近日,合合信息旗下啟信寶發(fā)布《2021全國化妝品產(chǎn)業(yè)區(qū)域研究報(bào)告》(下文簡(jiǎn)稱“報(bào)告”),通過大數(shù)據(jù)洞悉中國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。報(bào)告顯示,近10年,我國化妝品企業(yè)新增數(shù)量逐年增加。2020年新增企業(yè)數(shù)量**過2.5萬家,新增增速達(dá)到70%,市場(chǎng)規(guī)模上,2020年,中國化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3400億元,2021年1-11月市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3678億元,增速達(dá)15.3%。但本土化妝品品牌營收明顯****品牌,我國目前仍只是**化妝品消費(fèi)大國而非強(qiáng)國。(數(shù)據(jù)截至2021年11月,下文數(shù)據(jù)同)|錦祿包裝|
眾多“美谷”、“國潮”涌現(xiàn),但我國化妝品產(chǎn)業(yè)仍“大而不強(qiáng)”
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前我國已有多個(gè)城市提出打造美麗健康產(chǎn)業(yè)基地。如廣州市白云區(qū)“白云美灣”、廣州市花都區(qū)“中國美都”、廣州市黃埔區(qū)“南方美谷”、清遠(yuǎn)市的“美妝硅谷產(chǎn)業(yè)園”、上海市奉賢區(qū)“東方美谷”、湖州市吳興區(qū)“美妝小鎮(zhèn)”、成都市武侯區(qū)“她妝美谷”、重慶市銅梁區(qū)的“西部美谷”、北京昌平區(qū)的“未來美城”等??梢娢覈鱾€(gè)城市都已在緊抓化妝品行業(yè)快速發(fā)展的窗口期。
報(bào)告顯示,我國化妝品產(chǎn)業(yè)集聚度高,全國化妝品企業(yè)86,239家,廣東、安徽和湖南三省的企業(yè)數(shù)占比達(dá)到44.54%。護(hù)膚和彩妝類別企業(yè)主要集中在深圳市;香氛和日化類別企業(yè)主要集中在廣州市|錦祿包裝|。
除了產(chǎn)業(yè)聚集版圖的逐漸明晰,國貨彩妝的不斷發(fā)展、直播電商以及背后逐步完整的產(chǎn)業(yè)鏈賦能,新一代國潮化妝品品牌正在占據(jù)國內(nèi)化妝品的主要市場(chǎng)。如國風(fēng)彩妝品牌花西子正是在直播帶貨風(fēng)口起飛的品牌之一,設(shè)計(jì)上別具匠心,雕花口紅、同心鎖包裝以及傣族印象定制,為大家展現(xiàn)*有的國風(fēng)傳統(tǒng)元素。據(jù)花西子官方數(shù)據(jù),今年雙11期間,花西子天貓旗艦店銷售額達(dá)5億元,在天貓美妝類目整體排名*2,是去年同期的259%。
**日記作為國貨美妝的另一**品牌,在微博、小紅書和B站等平臺(tái),往往以“國貨之光”形象出現(xiàn),于2020年成功登陸美股市場(chǎng),成為紐交所中國美妝**股。據(jù)**日記母公司逸仙電商較新財(cái)報(bào)顯示:2021年*三季度,逸仙電商總營收13.4億元,同比增長6.0%;實(shí)現(xiàn)毛利潤9.12億元,同比增長9.6%;毛利率同比增長2.2%至67.9%;凈虧損同比收窄了43.8%。與此同時(shí),逸仙電商在Q3為研發(fā)投入了3580萬元,費(fèi)率逼近***化妝品公司|錦祿包裝|。
行業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。近年來,化妝品產(chǎn)品在成分、功效以及包裝等方面創(chuàng)新不斷,化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)明**每年新增數(shù)量也逐年上升,但近兩年新增**增速有所放緩。2021年1-11月新增發(fā)明**數(shù)量**過3萬件。外觀設(shè)計(jì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量,2020年增加**過1.1萬件?;瘖y品產(chǎn)業(yè)的實(shí)用新型**新增數(shù)量相對(duì)**發(fā)明**數(shù)量。
盡管我國化妝品區(qū)域版圖和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新凸顯,但目前不可否認(rèn)的一個(gè)事實(shí)是:**化妝品**市場(chǎng)仍少見中國化妝品品牌身影,國內(nèi)消費(fèi)者也較青睞****化妝品。
“我國是**化妝品消費(fèi)大國而非強(qiáng)國?!鄙虾at(yī)藥工業(yè)研究院黃軍海教授在“化學(xué)生物醫(yī)藥工程與皮膚健康”的香山科學(xué)會(huì)議上公開分析,**市場(chǎng)份額中,歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛和資生堂約占52.4%,市場(chǎng)規(guī)模前20的企業(yè),外資企業(yè)占據(jù)了約80%,|錦祿包裝|本土企業(yè)只占約20%。
黃軍海分析現(xiàn)狀說:“利潤率高的**化妝品還是以國外品牌為主,我國企業(yè)科研水平低,產(chǎn)品技術(shù)落后,科學(xué)配方研制開發(fā)仍處于模仿階段,創(chuàng)新實(shí)力弱,研發(fā)投入占比小,原料品種少且質(zhì)量不穩(wěn)定。”
“化妝品代工之都”廣州——化妝品**背后的隱形城市
在中國化妝品產(chǎn)業(yè)版圖中,企業(yè)多聚集在沿海地區(qū),且呈現(xiàn)“南強(qiáng)北弱、東強(qiáng)西弱”的化妝產(chǎn)業(yè)格局。啟信寶數(shù)據(jù)顯示,全國化妝品企業(yè)共有86,239家,其中廣東省企業(yè)數(shù)較多,占比達(dá)到25.5%。
2021年1月9日,廣東省人民**辦公廳印發(fā)《廣東省推動(dòng)化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》,充分發(fā)揮廣東省化妝品產(chǎn)業(yè)既有優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和政策支持。據(jù)廣州市白云區(qū)人民**官網(wǎng)報(bào)道,2020年,白云區(qū)130家規(guī)上化妝品工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值100.9億元,同比增長25.7%,化妝品產(chǎn)業(yè)正式成為白云區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)之一|錦祿包裝|。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面,廣州市化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量主要集中在美妝護(hù)膚品研發(fā)環(huán)節(jié)。中下游企業(yè)數(shù)量**上游。中游環(huán)節(jié)中,除其他化妝品外,護(hù)膚品環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)較多,達(dá)到922家。下游環(huán)節(jié)則主要是百貨零售服務(wù)企業(yè)。據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局化妝品生產(chǎn)企業(yè)許可情況統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月15日,全國一共5700余家化妝品生產(chǎn)企業(yè)。其中廣東省有3206家企業(yè)。
啟信寶數(shù)據(jù)顯示,被譽(yù)為“化妝品代工之都”的廣州,代工廠有373家,是全國擁有化妝品代工廠企業(yè)數(shù)量較多的城市。從企業(yè)注冊(cè)資本分布來看,注冊(cè)資本2000萬以上的企業(yè)有15家,占比15%,占比*二的區(qū)間為50-500萬之間,有198家企業(yè),占比為53%。成立時(shí)間大于10年以上的企業(yè)有120家,占比32%。
新銳品牌的涌現(xiàn)以及外資**加速在廣州的布局成為助推化妝品代工廠繁榮的重要力量。不少**化妝品牌, 選擇在廣州代工生產(chǎn),**代工廠也選擇在華建廠投資。新銳品牌,如**日記、紐西之謎、HFP、花西子等品牌也更多采取代工廠代工模式。結(jié)合廣州市化妝品代工廠的規(guī)模格局來看,科絲美詩占據(jù)我國化妝品代工企業(yè)**梯隊(duì)|錦祿包裝|。
投融資趨緩、商標(biāo)數(shù)下降,企業(yè)較看重已有品牌經(jīng)營
總體來看,中國化妝品產(chǎn)業(yè)近10年的年度新增融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)均呈現(xiàn)“先增后降”趨勢(shì),2010-2016年期間每年新增融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)均逐年增長,新增增速則出現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)。2017-2020年,年度新增融資次數(shù)、企業(yè)數(shù)以及新增增速均逐年下降。
|錦祿包裝|化妝品產(chǎn)業(yè)的年度新增融資金額增長情況與融資次數(shù)相似,在2016年達(dá)到峰值,近幾年則呈現(xiàn)下降趨勢(shì),同時(shí),化妝品產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)數(shù)增長趨勢(shì)也呈現(xiàn)“先增后降”趨勢(shì),在2014年增速達(dá)到較大值,**過80%,此后增速開始下降。
|錦祿包裝|可以看出,化妝品企業(yè)的投融資情況近年均趨于保守,這也一定程度上影響著企業(yè)的運(yùn)營策略。啟信寶數(shù)據(jù)顯示,近兩年化妝品企業(yè)商標(biāo)數(shù)量急劇減少,也就是說,產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)較看重已有品牌經(jīng)營,對(duì)外的擴(kuò)張節(jié)奏明顯放緩。商標(biāo)數(shù)量的新增高峰在2015-2018年這4年間,平均每年的新增商標(biāo)數(shù)量**過3.7萬件。擁有商標(biāo)的企業(yè)數(shù)量在2015年和2017年達(dá)到增長高峰,2015年和2017年擁有商標(biāo)的企業(yè)數(shù)量年度新增**過500家,分別與投融資高峰年份大抵匹配。
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