LED照明市場(chǎng)滲透率現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

時(shí)間：2014-10-23作者：中山市湘聯(lián)盛照明科技有限公司瀏覽：326

湘聯(lián)盛照明節(jié)電節(jié)能改造解決方案：LED作為一種新型的照明光源，既為照明市場(chǎng)帶來了新選擇，同時(shí)也打開了照明應(yīng)用的新領(lǐng)域。在**節(jié)能環(huán)保的理念驅(qū)動(dòng)下，照明行業(yè)的一場(chǎng)巨大變革正在進(jìn)行。而作為主角的LED，它的市場(chǎng)滲透率這些年發(fā)生了怎樣翻天覆地的變化呢?
? ? 白熾燈退市LED照明開始閃耀
? ? 新光源照明產(chǎn)品正在創(chuàng)新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下不斷實(shí)現(xiàn)較新?lián)Q代，由白熾燈到節(jié)能燈、鹵素?zé)舻絃ED燈，照明產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)節(jié)能升級(jí)的同時(shí)，在舒適度上也得到較好的提升，照明效果也較加的多樣化。
? ? 通用照明市場(chǎng)是一個(gè)市場(chǎng)容量和智能手機(jī)相當(dāng)?shù)拇笫袌?chǎng)，而且處于快速增長(zhǎng)過程中。通用照明市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，節(jié)能燈和白熾燈占比差不多，都在40%多的水平，但白熾燈趨勢(shì)向下，隨著**各國(guó)家禁止銷售白熾燈的政策進(jìn)一步執(zhí)行，節(jié)能燈、LED照明的占比會(huì)越來越大。
? ? LED照明在所有已經(jīng)安裝好的照明產(chǎn)品中占比2%-3%。但是根據(jù)2012年的**數(shù)據(jù)，新賣出去的產(chǎn)品里面LED照明已經(jīng)占到了15%，作為生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)的出口比例還要高一些。
? ? 相對(duì)于歐美市場(chǎng)而言，新興市場(chǎng)的小品類和高附加值產(chǎn)品表現(xiàn)**。《中國(guó)LED照明出口季報(bào)》表明，歐、美、日占據(jù)市場(chǎng)的照明產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)相當(dāng)集中，都是球泡燈、射燈、管燈、筒燈、燈條和室內(nèi)裝飾燈占據(jù)**主流，這幾類照明產(chǎn)品在各市場(chǎng)的比重均**過50%。這些照明產(chǎn)品由于需求大、市場(chǎng)開放、廠家繁多、競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格接近透明，使得我國(guó)企業(yè)在與外國(guó)采購商談判時(shí)價(jià)格基本被壓至零點(diǎn)，利潤(rùn)率微薄。
? ? 相較于歐美市場(chǎng)，新興市場(chǎng)國(guó)家的本地LED產(chǎn)業(yè)通常不太成熟，為我國(guó)企業(yè)直接投資和出口提供了條件。
? ? 從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國(guó)下游的絕大多數(shù)照明企業(yè)多為歐、美、日代工廠，出口形式通常為貼牌，在**市場(chǎng)上很難樹立自身的自主品牌。而切入**大廠供應(yīng)鏈的廠家大部分是陽光、立達(dá)信、上海強(qiáng)凌、深圳珈偉等幾家大企業(yè)，絕大部分中小企業(yè)都是接的小單、散單(金額不**過3萬美元)，出口無牌或白牌產(chǎn)品。據(jù)CSAResearch初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)對(duì)美出口80%以上的訂單金額均**3萬美元，而對(duì)歐盟90%的訂單金額均**3萬美元。
? ? 同時(shí)，即使切入****供應(yīng)鏈，中國(guó)企業(yè)面臨的機(jī)遇也不多。如果將我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口生態(tài)比作食物鏈的話，國(guó)內(nèi)三資企業(yè)雖然不是食物鏈*，但也是“食肉動(dòng)物”，他們占據(jù)著我國(guó)對(duì)歐、美、日出口的絕大部分利潤(rùn)。
? ? 經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，2014年上半年，我國(guó)對(duì)美出口企業(yè)中三資企業(yè)為4308家，出口額占比50%;對(duì)歐盟出口中的11.5%的三資企業(yè)，出口額占到21.3%的份額;而日本市場(chǎng)，松下、恩都、東芝、小泉照明、羅姆電子等幾家日本企業(yè)在中國(guó)的子公司占到2014年上半年我國(guó)對(duì)日出口額的62%。如果加上三星和強(qiáng)凌，則占到7成左右，日本市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)，特別是中小企業(yè)而言連“喝湯”的機(jī)會(huì)都很少。
? ? 海外市場(chǎng)成熟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大
? ? 相對(duì)市場(chǎng)的正在普及，海外的市場(chǎng)現(xiàn)階段較為廣闊。
? ? LED滲透率在**市場(chǎng)范圍內(nèi)正在快速提升。根據(jù)**市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，2014年LED照明市場(chǎng)產(chǎn)值為353億美元，較2013年成長(zhǎng)47.8%，2014年LED照明滲透率也將提升至32.7%，其中應(yīng)用較為廣泛的球泡燈及燈管滲透率分別達(dá)20%與15%。
? ? 2012年，LED照明的滲透率還不足3%，而2013年，滲透率提升至6%，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)過導(dǎo)入期進(jìn)入高速增長(zhǎng)期;另一方面，海外市場(chǎng)也給了中國(guó)企業(yè)機(jī)會(huì)。海關(guān)總署預(yù)估2013年四季度LED照明產(chǎn)品的出口增速同比在80%以上。2014年**商用、民用照明市場(chǎng)的規(guī)模將**突破千億，2015年有望達(dá)到1600億元人民幣，未來兩年的復(fù)合增速在60%左右。
? ? 在LED照明市場(chǎng)中，由于價(jià)格較高等原因，民用市場(chǎng)的滲透率一直較低。隨著LED照明技術(shù)的提升和價(jià)格的不斷下降，各國(guó)**陸續(xù)發(fā)布禁用白熾燈等利好政策，備受矚目的民用市場(chǎng)開始真正打開大門迎接LED時(shí)代的到來。據(jù)外資瑞銀證券指出，2014年**LED照明需求將大增6成，其中以家用照明成長(zhǎng)較大，明年將可大增9成，遠(yuǎn)**商用的37%及工業(yè)用的57%。預(yù)估將帶動(dòng)明年LED芯片需求成長(zhǎng)25%。
? ? 加上LED大力開發(fā)新興市場(chǎng)，不僅包含以俄羅斯、印度、巴西為代表的金磚國(guó)家市場(chǎng)，以馬來西亞、印度尼西、新加坡為代表的東南市場(chǎng)，還包含阿聯(lián)酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其這片鏈接亞歐的中東地區(qū)，甚至在以墨西哥、智利為代表的拉丁美洲，以尼日利亞、索馬里為代表的非洲和以拉脫維亞、立陶宛等為代表的東歐都有我國(guó)LED照明企業(yè)的蹤影。
? ? 以路燈、隧道燈、防爆燈為代表的高附加值燈具在新興市場(chǎng)國(guó)家卻增速飛快。俄羅斯、阿聯(lián)酋是僅次于美、日、英的重要平面燈市場(chǎng)。筒燈較大市場(chǎng)是澳大利亞，俄羅斯也是我國(guó)較大的防爆燈市場(chǎng)和**的投光燈市場(chǎng)，而路燈和隧道燈上半年增長(zhǎng)較快的區(qū)域是拉丁美洲，智利成為上半年較大的道路照明產(chǎn)品出口地。此外，馬來西亞是*二大的水族燈市場(chǎng)。
? ? 2014年6月底，CSAResearch數(shù)據(jù)顯示，路燈均價(jià)約250美元/只，平均單位功率價(jià)格**過5美元/W，其附加值明顯較高，利潤(rùn)肯定也較豐厚，同時(shí)抗跌價(jià)能力大大強(qiáng)于**的燈具種類。
? ? 但由于這些高附加值產(chǎn)品對(duì)品質(zhì)、品牌、設(shè)計(jì)和性能等要求較高，因此想要在新興市場(chǎng)打開局面，國(guó)內(nèi)廠家需要提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)設(shè)計(jì)。從占比來看，傳統(tǒng)的歐、美、日三大市場(chǎng)盡管仍保持**左右的增長(zhǎng)率，但其在**市場(chǎng)的份額卻在持續(xù)下降。2014年三大主流市場(chǎng)的出口占**市場(chǎng)的份額約為49%，較2013年底的54%下降了5個(gè)百分點(diǎn)。而此前2011年三大市場(chǎng)的比重達(dá)到65%。實(shí)際上，歐盟和美國(guó)仍然保持較高增長(zhǎng)，但日本市場(chǎng)的重要性卻一直下降，近兩年的增長(zhǎng)接近停滯(2014年前6個(gè)月整體增速僅為18%)，從2011年**大市場(chǎng)國(guó)地位被美國(guó)追趕后，2014年被俄羅斯所追趕，下降至*三。
? ? 另一方面，以金磚國(guó)家、東盟、中東地區(qū)為代表的新興市場(chǎng)的占比卻從2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在2011年金磚國(guó)家的市場(chǎng)份額僅為4.77%，2014年已經(jīng)升至9%。其中較值得關(guān)注的是俄羅斯市場(chǎng)，作為**面積較大的國(guó)家，俄羅斯蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)潛力。在出口額保持連續(xù)9個(gè)月高達(dá)600%的增速后，2014年*二季度，俄羅斯以黑馬之姿一舉**過日本躍升為我國(guó)LED照明產(chǎn)品的*二大出口市場(chǎng)。
? ? 而且新興市場(chǎng)國(guó)家貿(mào)易壁壘較傳統(tǒng)歐、美、日市場(chǎng)要低。經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，傳統(tǒng)西方國(guó)家積極鼓勵(lì)制造業(yè)回流，采取各項(xiàng)措施積極扶持和發(fā)展本地的LED產(chǎn)業(yè)，從政策層面進(jìn)行制度設(shè)計(jì)，從國(guó)家至地方各個(gè)層面，采用各種形式的政策對(duì)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、后續(xù)服務(wù)等多方面進(jìn)行補(bǔ)貼和鼓勵(lì)，使得國(guó)外企業(yè)想要進(jìn)入本地產(chǎn)業(yè)鏈條和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)制造了壁壘。如美國(guó)“固態(tài)照明商業(yè)化支持計(jì)劃”(含“能源之星”計(jì)劃、CALiPER項(xiàng)目、Gateway**評(píng)估、“明日照明”設(shè)計(jì)競(jìng)賽、商用產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃)、歐盟的“照亮未來--加快新型照明技術(shù)利用”綠皮書、日本的Eco-Point制度和“**者”計(jì)劃等，都對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、產(chǎn)品和消費(fèi)者進(jìn)行了或明或暗的補(bǔ)貼。
? ? 同時(shí)，歐、美、日等國(guó)也通過技術(shù)能效等級(jí)要求、強(qiáng)制認(rèn)證、**保護(hù)壁壘等方式提高了我國(guó)LED企業(yè)進(jìn)入這些市場(chǎng)的門檻，如美國(guó)的UL認(rèn)證、ANSI標(biāo)準(zhǔn)和FCC標(biāo)準(zhǔn)。而歐盟去年9月提出的新能效標(biāo)準(zhǔn)等，直接影響了隨后兩個(gè)季度我國(guó)對(duì)歐出口金額，增速由2013年四季度的133%下挫至2014年二季度的77%。
? ? 而與之相應(yīng)的新興市場(chǎng)方面，由于本身LED產(chǎn)業(yè)不成熟，產(chǎn)品生產(chǎn)成本高，但需求增長(zhǎng)快，供給無法滿足當(dāng)?shù)匦枨?，因此其?duì)外國(guó)相關(guān)產(chǎn)品、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入采取開放歡迎的態(tài)度。俄羅斯在降低關(guān)稅接納進(jìn)口產(chǎn)品的同時(shí)，也積極吸引國(guó)外LED照明企業(yè)的直接投資，完善投資環(huán)境，在稅收、法律、市場(chǎng)、服務(wù)等多方面釋放出良好的政策信號(hào)。而泰國(guó)**針對(duì)中國(guó)LED產(chǎn)品采用零關(guān)稅;印度**則直接對(duì)LED芯片廠進(jìn)行補(bǔ)貼并提供優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策。
? ? 從LED歷史發(fā)展軌跡看LED滲透率趨勢(shì)
? ? 與前幾年導(dǎo)入期相比，2011年LED照明增速有所放緩，主要原因是2011年LED價(jià)格發(fā)生了雪崩式的下降，目前的價(jià)格只有11年初的30%。整體出貨量有翻番增長(zhǎng)，但產(chǎn)值增長(zhǎng)40-50%左右。
編輯：湘聯(lián)盛照明節(jié)電節(jié)能改造解決方案

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