2020年二季度鋼材價格將會上漲？

時間：2020-03-20作者：山東豐盛管業(yè)有限公司瀏覽：253

國內(nèi)疫情高峰已經(jīng)過去，但國外疫情快速蔓延，衛(wèi)生組織宣布新冠肺炎為“大流行病”，疊加沙特、俄羅斯打響石油價格戰(zhàn)，**恐慌情緒加劇，國外資本市場大幅下跌，國內(nèi)逆周期繼續(xù)加碼。短期來看，3月份鋼價呈現(xiàn)“上有、下有底”運行態(tài)勢，球墨鑄鐵管現(xiàn)貨價格將圍繞3400元/噸～3650元/噸的區(qū)間波動。隨著疫情不斷得到有效控制，企業(yè)全面復(fù)工，需求將逐步釋放，疊加宏觀利好政策不斷，市場情緒也將逐步修復(fù)，球墨管價格將企穩(wěn)反彈。筆者預(yù)計，今年上半年鋼**點將在5月、6月份出現(xiàn)，球墨管現(xiàn)貨價格有望接近4000元/噸。

利好政策落地。目前，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)并未達(dá)到預(yù)期，實際復(fù)產(chǎn)率為30%～40%。預(yù)計在*二季度，復(fù)產(chǎn)率將逐漸接近**。目前，**為了對沖經(jīng)濟下行壓力了諸多措施。這些政策將在*二季度陸續(xù)落地，包括降準(zhǔn)降息、對實體經(jīng)濟扶持的政策等?！　齑嬗型唐谝姟＝刂?月13日，我國球墨管庫存總量達(dá)萬噸，周環(huán)比增加127萬噸，較今年春節(jié)前增加萬噸，較去年同期增加1543萬噸，再創(chuàng)歷史新高。受疫情影響，需求延后啟動40天左右，目前庫存已連續(xù)增加15周，遠(yuǎn)歷史同期水平。

隨著后期需求逐步恢復(fù)，庫存有望在短期見，預(yù)計庫存高點在3900萬噸以上。　　剛性成本支撐。以焦炭為例，在鋼市偏弱、利潤較低的背景下，鋼廠對焦炭價格打壓意愿加強，焦炭價格連續(xù)3輪累計下降150元/噸后，預(yù)計還有50元/噸的下降空間。焦炭下跌150元/噸～200元/噸后跌至成本線附近。長協(xié)煤價格穩(wěn)定，價格繼續(xù)下跌空間有限。隨著后期鋼價上漲及鋼廠利潤修復(fù)，預(yù)計*二季度焦炭價格有望企穩(wěn)上漲，支撐鋼價企穩(wěn)走強?！　∠掠涡枨罂善?。業(yè)內(nèi)機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在建筑施工業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)、集裝箱、機械、汽車、家電等行業(yè)的482家企業(yè)中，88%的企業(yè)到3月底才能恢復(fù)生產(chǎn)，1%的企業(yè)到4月份才能恢復(fù)生產(chǎn)，11%的企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)時間待定。

疫情期間抑制的需求將在未來集中釋放，疊加三季度是趕工的好時機，預(yù)計三季度需求強度將過去年。總體來看，新冠疫情對于中國經(jīng)濟的沖擊主要體現(xiàn)在需求方面，這是因為，人們?yōu)榱硕惚芤咔槎M可能地宅在家中，減少甚至停止外出活動和旅行，由此產(chǎn)生的終端商品與服務(wù)，譬如交通、旅游、餐飲、購物、娛樂等需求的大幅萎縮。這些行業(yè)的低迷，相關(guān)工作者收入大幅下降，將使得個人消費雪上加霜。同時，一些生產(chǎn)活動的減少，也會減少中間產(chǎn)品消費，并產(chǎn)生連鎖負(fù)面影響，致使全社會需求總量相應(yīng)滑坡。

而與此不同，供給側(cè)生產(chǎn)端遭遇沖擊卻不是很大。尤其是對于中國這樣一個生產(chǎn)門類齊全的“工廠”而言，只要有需求，馬上就可以組織生產(chǎn)。比如，目前中國口罩、衛(wèi)生防護用品、消毒液等產(chǎn)能的迅速啟動與提升就是一個明顯證明。同樣，即便是國內(nèi)疫情嚴(yán)重的今年前兩個月，全國粗鋼產(chǎn)量依然同比增長%。中國球墨管需求不會萎縮從今后疫情的發(fā)展情況來看，由于其在各地的蔓延及對應(yīng)措施疲弱，因此**范圍內(nèi)的疫情在短時間內(nèi)難以結(jié)束，甚至?xí)霈F(xiàn)較為嚴(yán)峻局面，越來越多的與地區(qū)或?qū)印胺獬恰薄?/p>

這就告訴我們，疫情對于需求端的沖擊還會持續(xù)，中國外部需求的壓力還將存在，有增無減，并且會向國內(nèi)生產(chǎn)需求，即中間產(chǎn)品需求傳導(dǎo)。有觀點認(rèn)為，此次疫情對于及**經(jīng)濟增長的沖擊力度，或許將出上次金融危機。雖然如此，但疫情之下的中國鋼鐵需求卻不會出現(xiàn)上述疲弱局面。也就是說，同在嚴(yán)重疫情之下，由于逆周期調(diào)節(jié)力度的增強，2020年中國球墨管的國內(nèi)需求部分，不僅不會減量，反而會逆勢擴張，從而拉動總量需求(含出口)的繼續(xù)增長。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，今年前兩個月，全國粗鋼表觀消費量為14863萬噸，同比增長%。但是表觀消費量并非真正消費量，還必須考慮同期庫存變化情況。今年以來全國球墨管庫存有了較多增加，蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月13日，蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計的29個重點城市的球墨管社會庫存為2312萬噸，比去年同期上升了742萬噸，增幅達(dá)到47%。同期鋼鐵企業(yè)也增加近700萬噸的庫存，因此今年前2個月的球墨管實際消費是有所下降的。預(yù)計進入二季度后，隨著全國經(jīng)濟生活轉(zhuǎn)向正常，生產(chǎn)企業(yè)與建筑施工進入旺季，前期累計的龐大庫存也會逐步消化，由此預(yù)計二季度的全國球墨管真正消費有望實現(xiàn)增長。

另一方面，因為疫情蔓延而經(jīng)濟下行壓力加大，但也激發(fā)了大力度“”措施。近媒體報道美國***有望1萬億美元左右的經(jīng)濟方案。其中5000-5500億美元將用于直接向民眾放款或減稅；2000-3000億美元將用于小企業(yè)援助；500-1000億美元將用于航空和行業(yè)救濟。在美國的帶動之下，主要也會積極跟進，強力措施的相繼，或許能夠扭轉(zhuǎn)2020年**經(jīng)濟衰退局面；加之**“抗疫”需求旺盛了中國相關(guān)產(chǎn)品出口。如此一來，中國的外部需求環(huán)境，包括球墨管出口環(huán)境，并不是特別糟糕。

與此同時，外貿(mào)政策正在釋放和產(chǎn)生效果。3月17日財政部、稅務(wù)總局將122項鋼鐵及其制品的出口退稅率提高至13%，將有助于提高企業(yè)出口積極性。綜上所述，2020年中國粗鋼消費量(含出口)將會突破10億噸，3%以上的增長局面不會改變。中國球墨管市場行情仍存壓力2020年中國球墨管需求不會因為疫情萎縮，但并不等于球墨管市場行情沒有壓力。球墨管市場的**個壓力來自于鋼鐵新增產(chǎn)能及產(chǎn)能釋放。如前所述，即便是疫情嚴(yán)重時期，全國鋼鐵企業(yè)仍在積極生產(chǎn)，鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)增長。

一旦經(jīng)濟生活正常，全國鋼鐵及球墨管產(chǎn)量增速勢必進一步提高，全年粗鋼產(chǎn)量突破10億噸整數(shù)關(guān)口應(yīng)該沒有問題，由此形成球墨管市場行情壓力。球墨管市場的*二個壓力則來自于的升值。受到多種因素影響，現(xiàn)今股市持續(xù)暴跌，美聯(lián)儲甚至祭出零利率加數(shù)量寬松的“王炸”。預(yù)計在美聯(lián)儲的帶領(lǐng)下，各國央行將會重新實施較度貨幣寬松。另一方面，人民銀行并未跟隨降息，目前中國十年期國債名義利率維持在2%以上，遠(yuǎn)**水平，而且中國經(jīng)濟向好局面依然沒有改變。

在這種情況下，**“熱錢”勢必加速流向中國，從而推動升值。而本幣升值，尤其是對美元升值，將會在增加球墨管出口成本的同時，引發(fā)進口礦石與能源價格水平下降，轉(zhuǎn)化為中國球墨管市場行情的利空因素。



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