焦炭行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇

時間：2022-05-16作者：聊城市金寶興鋼材有限公司瀏覽：242

焦炭的上游原料——煤炭是我國重要的基礎(chǔ)能源,近年來受到多種因素影響,焦炭和焦煤價格波動幅度大、頻率高,加之焦化行業(yè)自身存在的問題,以及與焦煤行業(yè)未能協(xié)調(diào)發(fā)展,我國焦化產(chǎn)業(yè)自**金融危機以來復(fù)蘇緩慢。2008年爆發(fā)的**金融危機,使我國焦炭價格從當(dāng)時較高的3000元/噸急速下滑至1250元/噸,國內(nèi)焦炭企業(yè)集體限產(chǎn)、停產(chǎn),國內(nèi)焦化行業(yè)深陷泥潭。時至今日,國內(nèi)焦炭價格也未能恢復(fù)到危機之前的水平。2009年,我國A股市場5家焦炭上市公司中有4家出現(xiàn)虧損。

我國焦炭行業(yè)運行態(tài)勢

焦炭行業(yè)現(xiàn)狀

焦炭是冶金、機械、化工行業(yè)的主要原料和燃料,其中以冶金行業(yè)的高爐煉鐵消耗量較大。從各行業(yè)焦炭消費結(jié)構(gòu)看,鋼鐵行業(yè)消費比重逐年提高。根據(jù)統(tǒng)計,2005年我國鋼鐵冶金行業(yè)焦炭消費比重在85%以上,2006年達87%,2007年又降到85%。由此來看,鋼鐵行業(yè)焦炭消耗對焦炭行業(yè)的影響較大。

但是,我國焦炭資源配置和產(chǎn)業(yè)布局不合理。當(dāng)今,發(fā)達國家95%的焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵企業(yè)內(nèi)部。焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煤氣、余熱等能夠在鋼鐵生產(chǎn)過程中得到充分利用。而我國鋼鐵企業(yè)用焦量雖占焦炭產(chǎn)量的80%左右,但只有33%的焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi),67%的焦炭生產(chǎn)能力為獨立的焦化企業(yè)所有。這使得我國焦炭工業(yè)綜合利用水平較低,未來應(yīng)通過發(fā)展化工產(chǎn)品來提高綜合利用水平。

由于我國焦化行業(yè)缺乏控制上游焦煤資源的能力,下游鋼鐵企業(yè)在遇到市場需求下降時,會首先減少外部焦炭采購,國內(nèi)獨立的焦化企業(yè)因此處于“兩頭受壓”狀態(tài),抵御市場風(fēng)險的能力較差。特別是在經(jīng)濟周期向下波動時,這些獨立焦化企業(yè)受到的直接沖擊較為明顯。

近年來運行情況

從2008—2009年我國焦炭生產(chǎn)總量、焦炭價格變化及進出口數(shù)量三個指標上,可以大致了解近年來我國焦炭行業(yè)的運行態(tài)勢。

焦炭月度產(chǎn)量

2008年1—6月,我國焦炭產(chǎn)量與2007年同期基本成平行態(tài)勢;7—9月,鑒于北京周邊六省市企業(yè)限產(chǎn)減產(chǎn),焦炭產(chǎn)量有所下降;9—12月,受**金融危機影響,粗鋼產(chǎn)量大幅下跌,導(dǎo)致焦炭產(chǎn)量同時下降。2009年1月至今,在國家積極的財政政策和寬松的貨幣政策推動下,我國鋼鐵行業(yè)逐步回暖,焦炭需求出現(xiàn)了一定回升,產(chǎn)量基本與2008年同期持平。

焦炭價格走勢

從2007年到2008年7、8月份,我國焦炭價格一路上漲,僅2008年上半年累計漲幅就達1500元/噸,**過此前兩年的累計漲幅。然而,在大家普遍認為后期市場仍會繼續(xù)穩(wěn)步運行的時候,2008年下半年焦炭市場意外出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。受美國次貸危機引發(fā)的**金融危機沖擊,我國焦化行業(yè)急劇萎縮,焦化企業(yè)大面積減產(chǎn)、限產(chǎn),焦化產(chǎn)品價格大幅下滑,行業(yè)面臨著全面虧損的嚴峻挑戰(zhàn)。進入2008年12月份,由于有限的價格泡沫已被擠壓,且受到各種利好政策影響,以及中小鋼廠的不斷復(fù)工和焦化企業(yè)的大面積限產(chǎn)、停產(chǎn),焦炭價格才得以止跌回穩(wěn)。

焦炭進出口情況

受2008年**金融危機的沖擊,**煤炭價格大幅下滑,國內(nèi)煤炭價格雖有所下滑,但仍****市場價格,使得我國焦炭出口市場進一步萎縮。據(jù)統(tǒng)計,2008年我國出口焦炭及半焦炭1212.7萬噸,較2007年下降20.7%。2009年,我國共出口焦炭及半焦炭54萬噸,較2008年大幅減少1158萬噸。

受**金融危機影響,歐盟、美國、日本和韓國等焦炭傳統(tǒng)需求國,自2008下半年以來紛紛縮減鋼鐵產(chǎn)量。2009年,世界鋼鐵行業(yè)中除中國大陸以外的其他鋼鐵生產(chǎn)國家和地區(qū)的生鐵產(chǎn)量大幅減少10141萬噸,減產(chǎn)22.24%,相應(yīng)減少焦炭消費約5000萬噸。這些國家和地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量的大幅下降,使自有焦炭供大于求,從而對我國焦炭的需求大幅減少。

焦炭出口當(dāng)月值

相反,我國進口的煉焦煤價格維持高位,有時還會出現(xiàn)煉焦煤、焦炭價格倒掛的現(xiàn)象,國內(nèi)一批大中型焦化貿(mào)易企業(yè)充分利用沿海的區(qū)位和**市場需求萎縮時機,以及相比國內(nèi)焦炭價格低的優(yōu)勢,擴大了焦炭進口,進一步加劇了國內(nèi)焦炭市場的過剩局面,給國內(nèi)焦炭生產(chǎn)企業(yè)帶來了較大壓力。

危機多層傳導(dǎo)沖擊我國焦炭業(yè)

2008年**金融危機爆發(fā)后,實體經(jīng)濟開始逐漸步入寒冬。金融業(yè)遭到重創(chuàng)就如同一個人得了心臟病,心臟供血不足,其他器官就會疼痛或者萎縮。從這個比喻上不難理解,金融業(yè)對實體經(jīng)濟較直接、較大的影響是“惜貸”,即銀行不愿意向企業(yè)提供貸款,或者提高貸款利率。面對籌資困難和利率的提高,實體經(jīng)濟的運行規(guī)模不可避免地會出現(xiàn)萎縮。

另外,金融危機會使實體經(jīng)濟領(lǐng)域的消費萎縮。普遍出現(xiàn)資金短缺的金融系統(tǒng)在限制企業(yè)貸款的同時,也在減少消費信貸,導(dǎo)致消費支出減少。此外,金融危機還會使實體經(jīng)濟領(lǐng)域的投資需求下降。銀行貸款難或者貸款利率高,人們就不會愿意投資,新企業(yè)不會開工,也不會有新的工作崗位,現(xiàn)有企業(yè)也不會擴大生產(chǎn)規(guī)模。開工率下降,生產(chǎn)規(guī)?？s減,人們的收入就會下降,對于耐用消費品的需求也會下降。這些自然會導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)原料需求下降,鋼材、金屬、能源等大宗商品價格都將受到影響。

2008年**金融危機對我國經(jīng)濟的影響主要表現(xiàn)在兩個方面。一方面,我國金融業(yè)因所持有的美國銀行債券大幅貶值而直接蒙受經(jīng)濟損失。另一方面,世界貿(mào)易環(huán)境惡化導(dǎo)致我國出口增速回落。在出口、投資和消費拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”中,出口貿(mào)易是我國近年來經(jīng)濟快速增長的主要動力。**金融危機爆發(fā)后,作為我國**和*二大貿(mào)易伙伴的歐洲和美國內(nèi)需減緩,**商品貿(mào)易量下降,世界范圍內(nèi)貿(mào)易保護主義抬頭。統(tǒng)計顯示,受成本激增、外部需求減弱等因素影響,2008年上半年,我國有6.7萬家規(guī)模以上中小企業(yè)倒閉,特別是長三角、珠三角地區(qū)的紡織、服裝等勞動密集型行業(yè)遭受損失較大。

美國次貸危機引發(fā)的**金融危機對我國實體經(jīng)濟的影響主要有以下三種傳導(dǎo)模式:**,**金融危機→**實體經(jīng)濟→中國實體經(jīng)濟(外貿(mào))→中國實體經(jīng)濟(內(nèi)需);*二,美國次貸危機→**金融危機→中國金融體系→中國實體經(jīng)濟(消費);*三,美國次貸危機→**金融危機→中國金融體系→中國實體經(jīng)濟(投資)。

金融危機對我國焦炭行業(yè)的影響,首先是焦炭需求,然后通過“消費倒逼”作用于焦炭供給,迫使企業(yè)和**做出調(diào)整。這里的需求,主要是下游冶金工業(yè)對焦炭的需求,在這部分需求中,鋼鐵工業(yè)占到85%。而拉動鋼鐵消費的下游產(chǎn)業(yè),包括建筑、機械、汽車、鐵路、船舶、石油及天然氣、集裝箱、家電等行業(yè),這八大行業(yè)的鋼材需求約占我國鋼材總需求的80%。上述行業(yè)有以下四個特點:**,多數(shù)都有投資大、回收期長的特點,較大程度上依賴于融資,比如建設(shè)工程一般都需要銀行貸款來融資,船舶、鐵路、石油及天然氣的訂單很多時候也需要通過債券市場、股票市場進行融資;*二,有些行業(yè)的產(chǎn)品屬于耐用消費品,其需求與購買者的心理承受力、經(jīng)濟環(huán)境等關(guān)聯(lián)緊密,受金融危機的影響較大,如汽車、家電、房地產(chǎn)業(yè);*三,一些行業(yè)的需求與**貿(mào)易活動繁榮息息相關(guān),如船舶、集裝箱等;*四,某些行業(yè)可以通過**投資來完成,如建筑、鐵路、石油及天然氣行業(yè),給**調(diào)控留下了余地。

在**種傳導(dǎo)模式中,美國次貸危機引發(fā)的**金融危機導(dǎo)致**實體經(jīng)濟出現(xiàn)不同程度衰退,從而對我國鋼鐵業(yè)的出口形成沖擊,進一步影響到了我國焦炭行業(yè)。由于我國直接和間接出口鋼鐵產(chǎn)品折合粗鋼已占到我國鋼鐵產(chǎn)量的23%左右,**需求的下降致使這部分產(chǎn)品滯留于國內(nèi),使國內(nèi)鋼材庫存大量增加,加劇了國內(nèi)市場的競爭。危機導(dǎo)致我國鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)負增長,市場需求萎縮,產(chǎn)品價格大幅下跌,多數(shù)企業(yè)由盈利轉(zhuǎn)為虧損。2008年四季度,我國鋼產(chǎn)量同比下降13.65%,10月份當(dāng)月粗鋼日產(chǎn)量115.81萬噸,較6月份較高的日產(chǎn)量156.48萬噸下降26%;我國粗鋼表觀消費量同比下降13.06%,其中10月份下降19.4%。

我國焦炭生產(chǎn)企業(yè)本來就處于產(chǎn)業(yè)鏈的被動地位,在**金融危機的沖擊下,周期性向下表現(xiàn)非常明顯。經(jīng)過以上層層級級的傳遞后,**金融危機傳導(dǎo)到我國焦炭行業(yè),導(dǎo)致焦炭價格一落千丈,大多數(shù)焦炭生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損。

在*二和*三種傳導(dǎo)模式下,**金融危機導(dǎo)致**股市(包括中國股市)下跌,股票持有人財富減少,消費受到抑制,同時導(dǎo)致我國融資環(huán)境惡化,市場風(fēng)險加大,投資者信心下降。*二種是說在經(jīng)濟不景氣的情況下,人們的收入增長減少,甚至面臨失業(yè)的危險或者已經(jīng)失業(yè),對待家電、汽車等產(chǎn)品消費較加謹慎,更多的人放棄買房計劃。*三種則使建筑、鐵路、船舶等行業(yè)投資信心下降,出現(xiàn)投資低迷。危機在金融體系的傳導(dǎo)速度較快,其傳導(dǎo)至我國消費和投資領(lǐng)域,從而對上游的焦炭等資源品帶來了沖擊。

政策刺激對焦炭行業(yè)作用有限

為減緩**金融危機對實體經(jīng)濟的沖擊,阿根廷**2008年推出了總額高達132億比索(約合37.7億美元)的振興經(jīng)濟計劃;英國**2009年1月公布了總額高達23億英鎊(約合32億美元)的汽車業(yè)扶持計劃;美國眾議院則通過總額為8190億美元的經(jīng)濟刺激方案,主要用于大規(guī)模投資和退稅;歐盟**公布了一項總額達35億歐元(合46億美元)的能源投資計劃……此次危機的嚴重性由此可見一斑。

為了“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”,我國**頻頻出手:2008年年底,**出臺了規(guī)模達4萬億元的經(jīng)濟刺激計劃;2009年年初又通過了鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、船舶工業(yè)、輕工業(yè)、石化產(chǎn)、電子信息業(yè)、有色金屬和物流業(yè)等**行業(yè)振興規(guī)劃;為促進消費,財政部、商務(wù)部2009年預(yù)算補貼200億元推廣“家電下鄉(xiāng)”方案……這些舉措有效拉動了處在下行周期的中國實體經(jīng)濟。

此次擴大內(nèi)需措施中的增加固定資產(chǎn)投資部分,對焦炭下游的拉動較為直接。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、**性住房建設(shè)、地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建等一系列擴大內(nèi)需的建設(shè)項目需要大量的鋼鐵,對拉動焦炭消費需求增長產(chǎn)生了積極影響。**投資拉動的需求,是短期“治標”的辦法。

然而,盡管國家大力支持,調(diào)控力度如此之大,2009年我國焦炭行業(yè)還是出現(xiàn)了全行業(yè)虧損,這與國內(nèi)焦炭行業(yè)的生產(chǎn)剛性,政策的時滯性,以及**經(jīng)濟復(fù)蘇步伐緩慢關(guān)系密切。另外,國內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)低效的生產(chǎn)方式,產(chǎn)能嚴重過剩也加大了焦炭產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的難度。

危機既是挑戰(zhàn)也是機遇

借機進行產(chǎn)業(yè)并購和整合

金融危機后,我國焦化行業(yè)存在的產(chǎn)能過剩、技術(shù)層次低、產(chǎn)業(yè)集中度低、缺乏資源控制等問題較加**,而此時正是我們加快行業(yè)兼并重組的好時機。這里的兼并和重組,包括橫向的行業(yè)內(nèi)部并購,也包括縱向的產(chǎn)業(yè)鏈整合。

而這里要說的是,**主導(dǎo)的行業(yè)整合是必要的,但市場化的兼并重組方式較有效率,也較能反映市場需求。在經(jīng)濟發(fā)展低迷期,因為面臨重重壓力,我們可以藉此有效實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,淘汰落后產(chǎn)能。市場化的競爭將使弱勢企業(yè)要么選擇退出市場——被淘汰,要么尋找機會,尋求與優(yōu)勢企業(yè)進行聯(lián)合重組。之所以現(xiàn)在是培育市場化并購的良好時機,是因為此時并購、重組的成本較低,成功率高,能大大加快我國焦炭產(chǎn)業(yè)的整合、兼并速度。

加快行業(yè)技術(shù)進步

歷史經(jīng)驗表明,危機往往是一次洗牌的過程,而贏家多是在危機中積極尋求創(chuàng)新的人。目前,我國焦化行業(yè)已經(jīng)形成巨大的生產(chǎn)規(guī)模和實際生產(chǎn)能力,足以滿足高水平鋼鐵生產(chǎn)的焦炭需求。當(dāng)前,我國焦化行業(yè)應(yīng)該加快經(jīng)濟方式轉(zhuǎn)變,盡快實現(xiàn)全行業(yè)向以技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新為先導(dǎo)的焦化產(chǎn)品精深加工和石化產(chǎn)品市場開拓的方向轉(zhuǎn)變。

推出焦炭期貨,實現(xiàn)實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟結(jié)合經(jīng)營

推動焦炭期貨上市,既是**我國能源安全的需要,也是我國煤焦市場體系發(fā)展改革的需要。金融危機以來,焦炭價格的急速漲跌讓大家意識到焦炭行業(yè)與金融系統(tǒng)的緊密聯(lián)系,在此時推出焦炭期貨,為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟結(jié)合經(jīng)營的手段,對于改善焦炭行業(yè)經(jīng)營方式,提高行業(yè)抗風(fēng)險能力有著重要作用。

焦炭價格波動劇烈,相關(guān)企業(yè)深受其苦。焦炭期貨的推出有利于國家宏觀調(diào)控,保持焦炭行業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。期貨市場的價格平緩功能有助于保持產(chǎn)業(yè)投資者信心,改善投資環(huán)境,套期保值功能可以幫助焦炭企業(yè)“御冬”,同時實現(xiàn)煤、焦資源的優(yōu)化配置。

總而言之,面對金融危機帶來的衰退等不利因素的挑戰(zhàn),市場的低迷降低了我國焦炭行業(yè)的利潤,但困難是暫時的。此次危機的發(fā)生,將加速我國焦炭行業(yè)重組的步伐,推動行業(yè)技術(shù)升級,加快焦炭期貨推出。所以,危機既是一次挑戰(zhàn),也是一次機遇。我們要正確理解、對待此次危機,從危機中吸取教訓(xùn),改善不足,增強我國焦炭行業(yè)整體的抗風(fēng)險能力。(期貨日報)


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