上海匯弋清關(guān)公司網(wǎng)訊:巴西大豆有望月底大量到港,中國(guó)進(jìn)口格局生變

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    新冠肺炎疫情在**進(jìn)一步擴(kuò)散,陸續(xù)有國(guó)家宣布暫停糧食出口,中國(guó)糧食自給率高受到相關(guān)波動(dòng)影響較小。相比之下,進(jìn)口占比過80%的大豆及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性,成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。

    從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看,今年**季度中國(guó)進(jìn)口大豆的價(jià)格保持著相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài),海外大豆主產(chǎn)國(guó)美國(guó)、巴西、阿根廷等大豆種植產(chǎn)量同比上升,但國(guó)內(nèi)大豆及豆粕現(xiàn)貨短期內(nèi)仍緊張,價(jià)格高位震蕩,疫情在上述主要大豆出口國(guó)的蔓延和發(fā)展,也將為接下來幾個(gè)月的大豆進(jìn)口和到港帶來較大不確定性。

    此外,多個(gè)省份今年加大了大豆擴(kuò)種力度,前期受疫情沖擊明顯的餐飲等行業(yè)還處在恢復(fù)過程中,在海內(nèi)外多方因素影響下,中國(guó)大豆供應(yīng)呈現(xiàn)短期內(nèi)穩(wěn)中有變,長(zhǎng)期來看仍需穩(wěn)定進(jìn)口、擴(kuò)大自給率以及找到有效的替代方案和技術(shù)提升措施。

    國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨緊張

    大豆是中國(guó)進(jìn)口量大的農(nóng)產(chǎn)品之一,主要用于榨油和提供豆粕飼料。首先是做飼料,豆粕是十余種動(dòng)植物油粕飼料產(chǎn)品中產(chǎn)量大、用途廣的一種,約85%的豆粕用于制作禽畜養(yǎng)殖飼料,豆粕還是寵物食品、水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料的重要原料之一;其次是榨油,大豆油在中國(guó)居民食用油中占比近半。

    2019年中國(guó)進(jìn)口大豆8851萬噸,進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的85%左右,其中巴西、美國(guó)、阿根廷進(jìn)口比例分別為65%、19%、10%。中國(guó)大豆產(chǎn)需缺口較大,近幾年大豆種植面積持續(xù)增加,去年恢復(fù)到2005年以來的較高水平,但依然需要大量進(jìn)口來彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)的缺口,大豆進(jìn)口的高度依賴已經(jīng)持續(xù)了十多年。

    作為主要蛋白飼料,豆粕不易被替代;作為重要的期貨交易品種,大豆和豆粕價(jià)格波動(dòng)的影響范圍廣、沖擊面大。

    受新冠肺炎疫情影響,今年2月份以來,國(guó)內(nèi)大豆便出現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì),到3月底,北方地區(qū)大豆收購價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了4880元/噸,比2月份上漲了940~980元/噸,安徽、江蘇、湖南、河南、河北等地區(qū)的大豆價(jià)格基本都突破了2.5元。4月9日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)4月份的農(nóng)產(chǎn)品形勢(shì)進(jìn)行分析,預(yù)估山東的大豆均價(jià)約在每噸4275~4475元,環(huán)比上漲150元左右。

    截至3月31日,7個(gè)主產(chǎn)區(qū)的大豆收儲(chǔ)量為285萬噸,同比下降33萬噸。截至4月7日,國(guó)內(nèi)的大豆庫存量349萬噸,少于上一周的355萬噸,而豆粕庫存17.7萬噸,也是9年來的庫存低時(shí)刻。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,4月上旬國(guó)內(nèi)大豆的流通價(jià)格為4748.3元/噸,較3月下旬上漲8.5%。

    4月份國(guó)內(nèi)大豆仍將處于現(xiàn)貨緊張、價(jià)格偏高的形勢(shì),產(chǎn)區(qū)基層庫存見底,大豆收購成本增加且無法上量,市場(chǎng)惜售心理依然較重。近期大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻再次引起市場(chǎng)對(duì)物流運(yùn)輸?shù)膿?dān)心。

    為填補(bǔ)大豆的市場(chǎng)緊缺,穩(wěn)定國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格,4月9日中儲(chǔ)糧總公司又向中糧集團(tuán)發(fā)放了50萬噸國(guó)儲(chǔ)大豆用于商業(yè)壓榨,這是中儲(chǔ)糧今年向中糧分配100萬噸國(guó)儲(chǔ)大豆庫存的*二批。雖然這批投放能部分填補(bǔ)大豆到貨延遲造成的供應(yīng)缺口,但在業(yè)內(nèi)看來,還不足以解決大豆短期供應(yīng)緊張的局面。

    從市場(chǎng)來看,芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期貨已經(jīng)連續(xù)5天下跌,且農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低,另一方面美國(guó)新冠肺炎疫情暴發(fā)導(dǎo)致多個(gè)禽畜養(yǎng)殖企業(yè)和肉類屠宰加工廠關(guān)停,國(guó)內(nèi)豆粕庫存加大,出口需求低迷令價(jià)格反彈乏力;與此同時(shí),巴西、阿根廷的大豆正處于采收期。

    中信期貨4月10日?qǐng)?bào)告顯示,中國(guó)進(jìn)口墨西哥灣大豆價(jià)(CNF,成本加運(yùn)費(fèi))為379美元/噸,進(jìn)口美國(guó)西海岸地區(qū)大豆價(jià)(CNF)為372美元/噸,進(jìn)口南美大豆價(jià)(CNF)為364美元/噸,同比分別下降2.32%、2.62%與3.19%。可見大豆市場(chǎng)供應(yīng)較為充足,進(jìn)口大豆價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。

    總體來看,近期大豆及豆粕市場(chǎng)呈現(xiàn)高位震蕩,近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的特征。要緩解目前國(guó)內(nèi)大豆緊缺的局面,取決于接下來幾個(gè)月大批進(jìn)口大豆能否順利到港。



    本月底開始大批大豆到港

    4月14日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上,中國(guó)海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)李魁文表示,中國(guó)一季度進(jìn)口大豆1779.2萬噸,同比增加6.2%,略有增幅。

    **財(cái)經(jīng)記者查詢海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),其中1~2月份進(jìn)口1351.4萬噸大豆,同比增長(zhǎng)14.2%;3月份進(jìn)口大豆427.8萬噸,同比減少約13%。

    李魁文在上述新聞發(fā)布會(huì)上表示,隨著中美**階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的逐步落地,大豆、豬肉、棉花等商品自美進(jìn)口增長(zhǎng)。2020年**季度自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品355.6億元,同比增長(zhǎng)1.1倍。其中進(jìn)口大豆781.4萬噸,同比增加2.1倍,**218.8億元,同比增長(zhǎng)2.1倍。

    美國(guó)大豆收割期通常在6月,機(jī)械化程度高,新冠肺炎疫情對(duì)其種植和采收影響有限,主要不確定性體現(xiàn)在流通運(yùn)輸環(huán)節(jié),若該國(guó)新冠肺炎疫情屆時(shí)能得到有效控制,其大豆出口將進(jìn)一步得到**。此外,疫情暴發(fā)對(duì)美國(guó)養(yǎng)殖、肉類加工、餐飲等行業(yè)的沖擊,導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)大豆庫存較高,出口需求也會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。

    除了自美進(jìn)口量增加外,穩(wěn)定南美地區(qū)的大豆進(jìn)口也對(duì)**國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)非常重要,近年來南美地區(qū)成為中國(guó)主要的大豆進(jìn)口來源地,2019年中國(guó)進(jìn)口大豆過75%來自巴西和阿根廷,該地區(qū)目前正處在大豆采收期。

    巴西是**三大大豆主產(chǎn)國(guó)之一,**約35%的大豆來自于巴西。該國(guó)在2019/2020年度進(jìn)一步增加了大豆播種面積,其新年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.25億噸,突破歷史高位。記者查詢到,3月份巴西大豆出口量為1260萬噸,其中60%將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),海運(yùn)時(shí)間為40~50天,這意味著從4月底~5月開始,巴西的大豆將會(huì)大量涌入國(guó)內(nèi)。隨著幾個(gè)主要渠道的進(jìn)口大豆陸續(xù)大量進(jìn)入,國(guó)內(nèi)大豆緊缺形勢(shì)將得到改善,價(jià)格也將逐步下降。

    另一方面,疫情正在南美擴(kuò)散,4月19日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,阿根廷確診總?cè)藬?shù)為2758人;巴西確診人數(shù)則高達(dá)36599人,單日新增確診過2萬例,成為南美洲疫情暴發(fā)嚴(yán)重的國(guó)家,且該國(guó)有數(shù)千**口聚居于貧民窟,疫情防控難度較大。因此該地區(qū)港口運(yùn)輸備受關(guān)注,能否有效控制疫情和**港口運(yùn)輸正常,直接關(guān)系到中國(guó)大批進(jìn)口大豆能否及時(shí)到港。

    北京時(shí)間4月14日,阿根廷海關(guān)表示,在社會(huì)隔離及排查期間,運(yùn)輸工人采取了必要的措施,繼續(xù)執(zhí)行任務(wù),目前港口正常運(yùn)作。北京時(shí)間4月15日,巴西基礎(chǔ)設(shè)施部長(zhǎng)德福雷斯塔(Tarcísio Gomes de Freitas)表示,將于15日開始計(jì)劃給卡車司機(jī)和港口工人接種相關(guān)疫苗,加強(qiáng)其衛(wèi)生**。目前巴西大港口桑托斯港工會(huì)也在呼吁**在疫情期間采取措施**工人權(quán)益并提供額外的防護(hù)用具,港口仍在正常運(yùn)行。

    廣發(fā)期貨的一份報(bào)告指出,巴西大豆的正常供應(yīng),對(duì)于**油脂油料市場(chǎng)起著至關(guān)重要的作用,3月以來新冠肺炎疫情在巴西進(jìn)入暴發(fā)階段,目前的情況加大了市場(chǎng)對(duì)于后期巴西大豆運(yùn)輸和裝運(yùn)的擔(dān)憂。而由于該地區(qū)駁船以及鐵路運(yùn)輸均不發(fā)達(dá),大豆主要的運(yùn)輸?shù)礁鄯绞绞枪愤\(yùn)輸,占到全國(guó)運(yùn)輸量的50%以上,卡車司機(jī)工會(huì)在當(dāng)?shù)赜袕?qiáng)大的影響力,一旦疫情嚴(yán)重暴發(fā)導(dǎo)致司機(jī)罷工,一半以上巴西大豆運(yùn)輸將陷入癱瘓,進(jìn)而影響大豆市場(chǎng)行情。

    有巴西傳染病*預(yù)測(cè),該國(guó)疫情的高峰期或?qū)⒂?~5月間到來,而此時(shí)也正處于大豆上市的高峰期,巴西國(guó)內(nèi)的運(yùn)力緊張與大豆上市的高峰期疊加或?qū)楹笃诘拇蠖构?yīng)埋下隱憂。根據(jù)巴西NYC&Logistica公司的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),受疫情影響,巴西卡車的運(yùn)輸量下降了26%,拖運(yùn)谷物的卡車數(shù)量下降了11%,而谷物的運(yùn)輸成本則上漲了10.5%。

    該報(bào)告稱,目前南美疫情還未到**峰,隨著疫情暴發(fā)加劇該地區(qū)港口運(yùn)輸會(huì)受到階段性影響,巴西港口有可能出現(xiàn)不同程度的封港,或?qū)⒂绊懗隹诘街袊?guó)6月之后的大豆供應(yīng)。

    **財(cái)經(jīng)記者從大宗農(nóng)產(chǎn)品主要貿(mào)易商之一嘉吉公司了解到,**經(jīng)歷了連續(xù)5~6年的糧食豐產(chǎn)后,目前主要農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格都處在低價(jià)區(qū)間,即使面臨新冠肺炎疫情的影響,大宗農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格也吸引到了額外的需求,目前來看**向中國(guó)的出口和裝運(yùn)數(shù)據(jù)都比較平穩(wěn)。新冠肺炎的大流行確實(shí)可能導(dǎo)致**食品行業(yè)物流/供應(yīng)鏈出現(xiàn)階段性問題,但農(nóng)業(yè)、食品行業(yè)具有可持續(xù)性和彈性,在包括各國(guó)**、組織、企業(yè)等在內(nèi)各方的合作努力下,有望**糧食等產(chǎn)品的自由和有效流動(dòng)。

    可選方案是什么?

    貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變,大豆過度依賴進(jìn)口的局面,對(duì)影響民生的食用油、動(dòng)物蛋白供應(yīng)、廣大禽畜養(yǎng)殖業(yè)以及日趨擴(kuò)大的寵物食品市場(chǎng)等,都容易帶來不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

    **財(cái)經(jīng)記者從多個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)了解到,長(zhǎng)期來看,要解決大豆進(jìn)口依賴問題,提升大豆種植水平和效率進(jìn)而提高大豆供應(yīng)自給率是根本;強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警,擴(kuò)大大豆進(jìn)口渠道分散風(fēng)險(xiǎn),提升進(jìn)口效率勢(shì)在必行;而推動(dòng)國(guó)人油脂消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、根據(jù)市場(chǎng)行情靈活調(diào)整禽畜飼料配方等也有望成為未來趨勢(shì)和有效應(yīng)對(duì)措施。

    為促進(jìn)中國(guó)大豆生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展,提升國(guó)產(chǎn)大豆自給水平,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部從2019年開始實(shí)施大豆振興計(jì)劃,主要包括加強(qiáng)大豆優(yōu)勢(shì)區(qū)生產(chǎn)能力建設(shè),擴(kuò)大種植面積,提高單產(chǎn)水平,加構(gòu)建以糧豆輪作模式為主導(dǎo)的綠色種植制度,逐步形成國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)與農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)銜接調(diào)整的格局。計(jì)劃到2020年全國(guó)大豆種植面積力爭(zhēng)達(dá)到1.4億畝,平均畝產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到135公斤,縮小與世界大豆主產(chǎn)國(guó)的單產(chǎn)差距,同時(shí)將國(guó)產(chǎn)食用大豆蛋白質(zhì)含量、榨油大豆脂肪含量率分別提高一個(gè)百分點(diǎn),化肥農(nóng)藥利用率均達(dá)到40%,耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到80%。

    這一目標(biāo)今年能否按期實(shí)現(xiàn)還有待觀察。

    以大豆蛋白質(zhì)含量較高的四川產(chǎn)區(qū)來看,今年四川省要完成50萬畝大豆擴(kuò)種任務(wù),擴(kuò)種的地塊多為長(zhǎng)期以玉米為主要夏糧作物的土地,玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)(間作模式)成為完成擴(kuò)種面積、增產(chǎn)的主要辦法。

    **財(cái)經(jīng)記者從四川省農(nóng)業(yè)廳官方網(wǎng)站了解到,該間作模式下,每畝大豆產(chǎn)量可達(dá)120公斤、玉米產(chǎn)量600公斤,按照當(dāng)?shù)氐耐寥罋夂驐l件,如果單純種植玉米、大豆,要達(dá)成前述產(chǎn)量,需要耕地1.4億畝。四川省玉米常年種植面積為2000萬畝,絕大部分具備上述間作種植條件,這種高矮搭配的間作模式,可以大量減少耕地用量,同時(shí)減少地表蒸發(fā)和灌溉用水,通過遴選后,擴(kuò)種地塊中八成以上可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化采收。與此同時(shí),在**和企業(yè)協(xié)調(diào)下,當(dāng)?shù)夭捎糜唵无r(nóng)業(yè)模式,提前簽訂大豆采購協(xié)議,也能讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和種植戶**賣,進(jìn)而反向推動(dòng)大豆擴(kuò)種的良性循環(huán)。

    糧油企業(yè)益海嘉里集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,國(guó)家可進(jìn)一步拓寬國(guó)內(nèi)所需的油脂油料進(jìn)口渠道,推動(dòng)進(jìn)口多元化。充分利用鐵路、海運(yùn)等多種物流方式,建立完善的供應(yīng)鏈,為市場(chǎng)提供較加多元穩(wěn)定的油脂油料原料,如繼續(xù)開拓俄羅斯及中亞等“一帶一路”國(guó)家油脂油料資源。同時(shí)通過擴(kuò)大種植面積等加大國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)供給,發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆的蛋白含量高優(yōu)勢(shì),鼓勵(lì)加工企業(yè)通過精深加工發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆**優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆**大化挖掘。

    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展提高,居民食用油消費(fèi)也在不斷升級(jí),玉米油、稻米油、葵花籽油、橄欖油等多品類油種使得行業(yè)市場(chǎng)趨于細(xì)分化,國(guó)人對(duì)于大豆油的消費(fèi)占比也有望縮減。

    上述益海嘉里負(fù)責(zé)人稱,如葵花籽油、橄欖油等可通過歐洲進(jìn)口油源,有助于有效降低對(duì)大豆原料的依賴,此外,加強(qiáng)水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的開發(fā),充分利用米糠研發(fā)生產(chǎn)稻米油,也能在一定程度上替代大豆油消費(fèi),相應(yīng)減少大豆依賴。

    他算了一筆賬:稻米油萃取自稻谷脫殼加工中產(chǎn)生的米糠,米糠含油率在15%左右,以全國(guó)年產(chǎn)約2億噸水稻作估算,可產(chǎn)生1600萬噸米糠。若這些米糠全部用于榨油,可產(chǎn)生230萬噸米糠油,進(jìn)而加工出稻米油7萬噸,可增值約1.4億元,同時(shí)帶給全行業(yè)增值約46億元。相當(dāng)于節(jié)約1300萬噸大豆,為國(guó)家節(jié)省約1.1億畝大豆的種植耕地。

    “開發(fā)稻米油能夠在不與糧食爭(zhēng)地的情況下,降低對(duì)進(jìn)口食用油原料的依賴,對(duì)提高國(guó)家食用油自給率、**食用油供給具有重要意義?!币婧<卫锓矫姹硎尽?/span>

    對(duì)于豆粕在飼料中的廣泛應(yīng)用,有企業(yè)提出可以降低飼料的豆蛋白應(yīng)用,提高中國(guó)高產(chǎn)的玉米蛋白替代等,同時(shí)繼續(xù)拓展和放寬飼料蛋白原料進(jìn)口,如東南亞、印度和中亞等區(qū)域的原料,補(bǔ)充國(guó)內(nèi)飼料和養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)植物蛋白原料的需求。

    新希望董事長(zhǎng)劉暢在4月8日的公司業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,疫情**蔓延對(duì)其飼料業(yè)務(wù)影響相對(duì)來說不大,玉米、豆粕是飼料中主要蛋白質(zhì)的來源,如果某一種原料短缺或價(jià)格上漲厲害,可以調(diào)整飼料配方。

    “相比于現(xiàn)在,2018年中美貿(mào)易摩擦那段時(shí)間其實(shí)較困難一些,但那一年已經(jīng)逼得全行業(yè)發(fā)展出很多替代性原料的解決方案。對(duì)于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來說,飼料價(jià)格上漲之后肯定意味著成本上升,但相比當(dāng)前比較高的豬價(jià),飼料成本上漲的影響還在一個(gè)可接受范圍內(nèi)?!眲痴f道。

    該公司對(duì)記者表示,2018年中美貿(mào)易摩擦剛開始那段時(shí)間正好是一個(gè)豬周期的低谷,豬價(jià)處于低位,飼料價(jià)格往上漲會(huì)遇到天花板,而目前豬價(jià)依然處在相對(duì)高位,所以飼料業(yè)務(wù)還有一定的漲價(jià)空間。

    中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所*朱增勇對(duì)記者表示,2018年很多飼料和養(yǎng)殖企業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整日糧配方,尋求植物蛋白替代,目前來看可以通過調(diào)整日糧中蛋白粕含量,比如替換成一部分棉籽粕等雜粕,來減少豆粕價(jià)格上漲導(dǎo)致的成本上升,尤其是家禽日糧中豆粕的可調(diào)整比例較高,飼料日糧配方未來繼續(xù)探索調(diào)整的步伐不會(huì)停。


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