中國財(cái)富管理發(fā)展趨勢與前景戰(zhàn)略建議報(bào)告?2021

時(shí)間：2021-03-16作者：北京華研中商經(jīng)濟(jì)信息中心瀏覽：27

中國財(cái)富管理發(fā)展趨勢與前景戰(zhàn)略建議報(bào)告?2021～2026年

①【報(bào)告編號】: 387912

②【文 本 版】: 價(jià)格 6500元 人民幣（文本版）

③【電 子 版】: 價(jià)格 6800元 人民幣（電子版）

④【合 訂 版】: 價(jià)格 7000元 人民幣（全套版）

⑤【撰寫單位】: 《北京華研中商研究院》

⑨【聯(lián) 系 人】: 高虹 （客服經(jīng)理）

*1章:中國財(cái)富管理行業(yè)綜述 25

1.1 財(cái)富管理行業(yè)的定義 25

1.1.1 財(cái)富管理的內(nèi)涵 25

1.1.2 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 26

1.1.3 財(cái)富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu) 27

1.1.4 財(cái)富管理的具體流程 27

1.1.5 財(cái)富管理開展業(yè)務(wù)的模式 28

1.2 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段 30

1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 30

1.2.2 以銷售為中心的階段 30

1.2.3 以客戶為中心的階段 30

1.3 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系 31

1.3.1 財(cái)富管理的**產(chǎn)品（服務(wù)） 31

1.3.2 財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺 32

1.3.3 財(cái)富管理的服務(wù)流程與渠道 33

1.3.4 財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì) 35

1.4 財(cái)富管理客戶金融需求特征分析 36

1.4.1 新的金融需求逐漸形成 36

1.4.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢 37

1.4.3 理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差 37

1.4.4 多樣的投資組合對理財(cái)顧問的代理需求 38

1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 38

1.5 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 39

1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 39

1.5.2 資產(chǎn)價(jià)格的上升 39

1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 40

1.5.4 富裕人群財(cái)富的需求強(qiáng)烈 41

*2章:中國財(cái)富管理行業(yè)市場環(huán)境分析 43

2.1 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 43

2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 43

2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 44

2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 45

2.1.4 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管政策 48

2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 49

2.1.6 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策 51

2.2 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 52

2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)分析 52

（1）國內(nèi)GDP增長分析 52

（2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 54

（3）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 62

（4）固定資產(chǎn)投資情況 62

（5）社會(huì)消費(fèi)品零售總額 72

（6）進(jìn)出口總額及其增長 81

（7）制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 81

（8）非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù) 83

2.2.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響 84

（1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景分析 84

（2）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對行業(yè)發(fā)展的影響 92

（3）面對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融機(jī)構(gòu)的機(jī)遇 94

2.2.3 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測 95

2.3 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境 96

2.3.1 國內(nèi)信貸環(huán)境運(yùn)行分析 96

2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢 96

2.3.3 利率市場化改革前瞻 99

2.3.4 央行信貸收縮政策影響 102

2.3.5 央行貨幣政策前瞻 106

2.4 財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析 107

2.4.1 **消費(fèi)者消費(fèi)趨勢分析 107

2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析 108

2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費(fèi)方向 111

2.4.4 國民的收入水平分析 118

2.4.5 消費(fèi)者的購物渠道分析 120

2.5 財(cái)富管理行業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 128

2.5.1 財(cái)富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 128

2.5.2 財(cái)富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 128

2.5.3 財(cái)富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 129

2.6 財(cái)富管理行業(yè)的政策建議 130

2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全 130

2.6.2 金融體系市場的完善 132

2.6.3 外匯管制及境外投資的規(guī)范 133

2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善 135

2.6.5 金融監(jiān)管的加強(qiáng) 135

*3章:**財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 136

3.1 **經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 136

3.1.1 **金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析 136

3.1.2 ****及個(gè)人消費(fèi)特點(diǎn)分析 137

3.1.3 **國民及家庭儲蓄特點(diǎn)分析 139

3.1.4 主要國家金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 141

3.1.5 **財(cái)富增長因素分析 142

（1）**股票市場發(fā)展因素 142

（2）**債券市場發(fā)展因素 142

（3）新興市場利率變化因素 143

（4）大宗商品價(jià)格變化因素 143

（5）原油價(jià)格變化因素 145

（6）對沖基金指數(shù)變化分析 145

（7）房地產(chǎn)市場投資因素 147

3.1.6 **宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 149

3.2 **富裕人群的市場調(diào)研分析 153

3.2.1 **財(cái)富的發(fā)展規(guī)模 153

3.2.2 **富裕人群及財(cái)富分布 154

3.2.3 **富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 155

3.2.4 富裕人群的心理因素分析 155

3.2.5 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢 159

3.3 **富裕人士投資偏好分析 161

3.3.1 **富裕人士資產(chǎn)配置偏好 161

3.3.2 **富裕人士的投資種類偏好 164

3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好 165

3.3.4 **富裕人士的嗜好投資分析 166

3.4 **財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析 169

3.4.1 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 169

3.4.2 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)收入與利潤分析 170

3.4.3 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析 173

3.4.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析 174

3.4.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報(bào)率分析 176

3.4.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析 177

3.4.7 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗(yàn) 178

3.5 發(fā)達(dá)國家財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析 180

3.5.1 美國財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 180

（1）美國理財(cái)行業(yè)的發(fā)展歷程 180

（2）美國財(cái)富管理的市場容量 181

（3）美國財(cái)富管理的市場特征 182

（4）美國財(cái)富管理的從業(yè)者分析 182

（5）美國財(cái)富管理的服務(wù)模式 184

（6）美國財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 184

3.5.2 歐洲財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 186

（1）歐洲財(cái)富管理的起源和發(fā)展 186

（2）歐洲財(cái)富管理的市場容量 187

（3）歐洲財(cái)富管理的市場特征 187

（4）歐洲財(cái)富管理的從業(yè)者分析 187

（5）歐洲財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 188

3.6 瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒 189

3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡況 189

3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 191

3.6.3 瑞銀集團(tuán)**主張的支柱 192

3.6.4 瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理的條件 193

3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式 194

3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財(cái)富管理模式 195

3.7 **財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與趨勢 196

3.7.1 **財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)分析 196

3.7.2 良好的財(cái)富管理國家發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 197

3.7.3 **財(cái)富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢 199

3.7.4 **財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 200

*4章:中國財(cái)富管理行業(yè)投資吸引力分析 207

4.1 財(cái)富管理行業(yè)市場容量分析 207

4.1.1 高凈值人士財(cái)富的來源 207

4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 207

4.1.3 高凈值人群的地域分布 208

4.1.4 高凈值人群的行為偏好 210

4.1.5 高凈值人群細(xì)分群體差異分析 210

4.1.6 高凈值人群財(cái)富管理渠道的選擇 216

4.1.7 高凈值人群個(gè)人財(cái)富的投資趨勢 217

4.2 財(cái)富管理行業(yè)的市場供給分析 218

4.2.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理的供給分析 218

4.2.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的供給分析 218

4.2.3 信托公司財(cái)富管理的供給分析 219

4.2.4 基金與證券公司的供給分析 219

4.2.5第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的供給分析 220

4.3 財(cái)富管理行業(yè)市場發(fā)展分析 220

4.3.1 財(cái)富管理市場規(guī)模分析 220

4.3.2 財(cái)富管理市場結(jié)構(gòu)分析 221

4.3.3 財(cái)富管理行業(yè)盈利能力分析 221

（1）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入來源 221

（2）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的成本分析 222

4.3.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢對比 222

4.3.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭競爭格局 224

4.4 財(cái)富管理行業(yè)的投資對象分析 225

4.4.1 投資市場重點(diǎn)項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu) 225

4.4.2 財(cái)富管理行業(yè)的主要投資對象 227

（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析 227

（2）房地產(chǎn)的投資現(xiàn)狀分析 228

（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析 229

（4）股權(quán)投資現(xiàn)狀分析 233

（5）興趣投資現(xiàn)狀分析 237

4.4.3 海外投資市場發(fā)展分析 237

（1）海外的投資規(guī)模分析 237

（2）海外的投資目的分析 238

（3）海外的投資標(biāo)的分析 240

（4）海外投資計(jì)劃的趨勢 243

4.5 財(cái)富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析 244

4.5.1 財(cái)產(chǎn)保護(hù)服務(wù) 244

（1）保險(xiǎn)服務(wù) 244

（2）稅收籌劃 245

（3）家庭財(cái)產(chǎn)管理 246

4.5.2 財(cái)富累積服務(wù) 247

（1）私募證券產(chǎn)品 247

（2）TOT產(chǎn)品 247

（3）私募股權(quán)基金 247

（4）葡萄酒投資 248

（5）藝術(shù)品投資 248

4.5.3 財(cái)產(chǎn)傳承服務(wù) 250

（1）繼承人教育 250

（2）慈善事業(yè) 260

4.6 財(cái)富管理行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素 261

4.6.1 監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 261

4.6.2 財(cái)富管理的市場風(fēng)險(xiǎn) 262

4.6.3 財(cái)富管理的操作風(fēng)險(xiǎn) 262

4.6.4 財(cái)富管理的道德風(fēng)險(xiǎn) 263

4.6.5 財(cái)富管理的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 263

4.6.6 財(cái)富管理的其他風(fēng)險(xiǎn) 263

*5章:中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 265

5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 265

5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境 265

5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向 266

5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇 270

5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況 276

5.2.1 私人銀行的成立簡況 276

5.2.2 私人銀行的市場特征 276

5.2.3 私人銀行的客戶特征 276

5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研 277

5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 278

5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模 278

5.3.2 私人銀行網(wǎng)點(diǎn)布局及擴(kuò)張趨勢 279

5.3.3 私人銀行的運(yùn)行模式分析 280

5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析 282

5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析 283

5.3.6 私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色 287

5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 288

5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測 289

5.4 私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)簡況 293

5.4.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理的分類 293

5.4.2 財(cái)富管理與一般理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別 295

5.4.3 商業(yè)銀行財(cái)富管理部門建設(shè)進(jìn)展 297

5.4.4 商業(yè)銀行開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 299

5.5 財(cái)富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比 305

5.5.1 財(cái)富管理型銀行的內(nèi)涵 305

5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 305

5.5.3 **國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) 306

5.5.4 成為財(cái)富管理型銀行的制約條件 308

5.5.5 財(cái)富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析 316

5.6 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析 320

5.6.1 中資與外資財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力對比 320

5.6.2 中資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析 321

5.6.3 **銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略 325

（1）客戶戰(zhàn)略 325

（2）盈利模式 325

（3）銷售模式 326

（4）產(chǎn)品管理 326

（5）運(yùn)營管理 326

（6）技術(shù)支持 327

（7）風(fēng)險(xiǎn)管理 327

5.7 商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本管理及其趨勢 332

5.7.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理成本的運(yùn)行趨勢 332

5.7.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理盈利模式的發(fā)展趨勢 336

5.7.3 商業(yè)銀行開設(shè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 338

*6章:中國非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 342

6.1 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 342

6.1.1 信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 342

（1）信托機(jī)構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢 342

（2）信托機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析 346

（3）信托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 346

（4）信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 347

6.1.2 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 348

（1）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的背景 348

（2）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義 349

1）對信托機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的影響 349

2）對信托機(jī)構(gòu)盈利模式的影響 350

3）對信托機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響 350

（3）信托機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 352

（4）信托機(jī)構(gòu)的人力資源狀況分析 352

（5）信托機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析 355

6.1.3 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 356

6.1.4 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品發(fā)行分析 359

6.1.5 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測 361

6.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 362

6.2.1 保險(xiǎn)公司發(fā)展概況 362

（1）保險(xiǎn)公司當(dāng)前的發(fā)展形勢 362

（2）保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)鏈條分析 364

（3）保險(xiǎn)公司保費(fèi)營銷渠道創(chuàng)新 365

（4）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 369

（5）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 373

6.2.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 374

（1）保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 374

（2）人們對保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的需求 375

（3）保險(xiǎn)公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 376

（4）保險(xiǎn)公司的人力資源狀況分析 376

6.2.3 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測 381

6.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 383

6.3.1 證券公司發(fā)展概況 383

（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢 383

（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析 385

（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 388

（4）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 388

（5）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 389

6.3.2 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 393

（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 393

（2）證券公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 393

（3）證券公司的人力資源狀況分析 396

（4）證券公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 398

6.3.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 398

6.4 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 400

6.4.1 基金公司發(fā)展概況 400

（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢 400

（2）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 403

（3）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析 404

6.4.2 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 406

（1）基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 406

（2）基金公司的人力資源狀況分析 407

（3）基金公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 408

6.4.3 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預(yù)測 414

6.5第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 417

6.5.1第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 417

（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢 417

（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的盈利模式分析 419

（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的競爭格局分析 421

（4）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析 421

（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展路徑選擇 423

6.5.2第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競爭力分析 424

（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀 424

（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 426

（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 427

6.5.3第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 429

6.5.4 海外第三方理財(cái)?shù)纳虡I(yè)模式分析 430

（1）保險(xiǎn)類第三方理財(cái)模式 430

（2）基金類第三方理財(cái)模式 432

（3）綜合類第三方理財(cái)模式 435

（4）產(chǎn)品評估類第三方理財(cái)模式 437

6.5.5第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 440

*7章:中國重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?448

7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 448

7.1.1 上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 448

（1）上海市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 448

（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征 452

（3）上海市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 453

7.1.2 北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 455

（1）北京市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 455

（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征 464

（3）北京市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 464

7.1.3 江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 465

（1）江蘇省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 465

（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征 475

（3）江蘇省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 476

7.1.4 廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 476

（1）廣東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 476

（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征 478

（3）廣東省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 478

7.1.5 浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 479

（1）浙江省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 479

（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征 489

（3）浙江省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 491

7.1.6 福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 494

（1）福建省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 494

（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征 498

（3）福建省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 499

7.1.7 山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 500

（1）山東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 500

（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征 503

（3）山東省財(cái)富管理競爭分析 505

7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域 507

7.2.1 天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 507

（1）天津市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 507

（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征 509

（3）天津市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 511

7.2.2 湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 512

（1）湖南省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 512

（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征 515

（3）湖南省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 515

7.2.3 湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 516

（1）湖北省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 516

（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征 522

（3）湖北省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 522

7.2.4 四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 523

（1）四川省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 523

（2）四川省富裕人群的規(guī)模與特征 533

（3）四川省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 539

（4）四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 540

7.2.5 遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 542

（1）遼寧省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述 542

（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征 553

（3）遼寧省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭分析 557

*8章:中國財(cái)富管理良好企業(yè)個(gè)案業(yè)務(wù)競爭分析 562

8.1 各財(cái)富管理經(jīng)營機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略 562

8.1.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 562

8.1.2 非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 563

（1）信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 563

（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 566

（3）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 568

（4）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 570

（5）其他第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略 571

8.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 574

8.2.1 中國銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 574

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 574

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 575

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 575

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 575

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 576

（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 576

（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 578

（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)較新發(fā)展動(dòng)向 580

8.3 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 580

8.3.1 平安信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 580

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 580

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 580

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 581

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 581

（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 581

（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 581

（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)較新發(fā)展動(dòng)向 582

8.4 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 582

8.4.1 太平保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 582

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 582

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 583

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 583

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 584

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶管理 585

（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 586

（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 586

（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)較新發(fā)展動(dòng)向 586

8.5 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 587

8.5.1 廣發(fā)證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 587

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 587

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 587

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 588

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 588

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 589

（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 589

（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 590

8.6 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 590

8.6.1 華夏基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 590

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 590

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 591

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 591

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 591

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 591

（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 592

（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 593

（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)較新發(fā)展動(dòng)向 593

8.7第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析 594

8.7.1 諾亞（中國）財(cái)富管理中心財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 594

（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 594

（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 596

（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 596

（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 596

（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模 597

（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 597

（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析 597

（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)較新發(fā)展動(dòng)向 598

*9章:中國財(cái)富管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃 599

9.1 財(cái)富管理公司的發(fā)展因素 599

9.1.1 財(cái)富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析 599

9.1.2 財(cái)富管理公司增值服務(wù)的開展建議 600

9.1.3 財(cái)富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn) 601

9.1.4 財(cái)富管理公司企業(yè)**的創(chuàng)新應(yīng)用 606

9.1.5 財(cái)富管理公司企業(yè)**的制度建設(shè) 607

9.2 財(cái)富管理行業(yè)**化發(fā)展規(guī)劃 611

9.2.1 財(cái)富管理行業(yè)**化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容 611

9.2.2 財(cái)富管理行業(yè)**化的方式與表現(xiàn) 612

（1）主權(quán)財(cái)富基金的投資表現(xiàn) 612

（2）QDII的投資表現(xiàn) 613

（3）結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 613

（4）外幣理財(cái)產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 615

9.2.3 財(cái)富管理行業(yè)**化發(fā)展建議 615

9.3 全面財(cái)富管理市場的營銷戰(zhàn)略 618

9.3.1 制定鼓舞人心的愿景 618

9.3.2 瞄準(zhǔn)有利可圖的利基市場 618

9.3.3 調(diào)查并發(fā)現(xiàn)新的市場機(jī)遇 619

9.3.4 正確定位以吸引新客戶 619

9.3.5 有效傳達(dá)自己** 620

9.4 財(cái)富管理市場的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略 620

9.4.1 銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 620

（1）銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景分析 620

（2）銀行財(cái)富管理執(zhí)行的市場策略 621

9.4.2 非銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 626

（1）信托公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 626

（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 635

（3）證券公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 636

（4）基金公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 638

（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場策略 639

圖表目錄

圖表 1 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 26

圖表 2 2020年GDP初步核算數(shù)據(jù) 52

圖表 3 2017-2020年GDP環(huán)比增長速度 53

圖表 4 2020年GDP初步核算數(shù)據(jù) 53

圖表 5 2020年GDP環(huán)比和同比增長速度 54

圖表 6 2018-2020年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度 55

圖表 7 2021年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) 56

圖表 8 2018-2020年鋼材日均產(chǎn)量及同比增速 58

圖表 9 2018-2020年水泥日均產(chǎn)量及同比增速 59

圖表 10 2018-2020年十種有色金屬日均產(chǎn)量及同比增速 59

圖表 11 2018-2020年乙烯日均產(chǎn)量及同比增速 60

圖表 12 2018-2020年汽車日均產(chǎn)量及同比增速 60

圖表 13 2018-2020年轎車日均產(chǎn)量及同比增速 61

圖表 14 2018-2020年發(fā)電量日均產(chǎn)量及同比增速 61

圖表 15 2018-2020年原油加工量日均產(chǎn)量及同比增速 62

圖表 16 2018-2020年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)及其增長率情況 63

圖表 17 2018年4月-2021年4月我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速 63

圖表 18 2018年4月-2021年4月固定資產(chǎn)投資到位資金同比增速 64

圖表 19 2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù) 65

圖表 20 2018-2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速 68

圖表 21 2018-2020年固定資產(chǎn)投資到位資金同比增速 70

圖表 22 2021年1-4月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù) 70

圖表 23 2017-2020年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)及其增長率情況 72

圖表 24 2018年4月-2021年4月我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速 72

圖表 25 2018年4月-2021年4月固定資產(chǎn)投資到位資金同比增速 74

圖表 26 2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù) 74

圖表 27 2018-2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速 77

圖表 28 2018-2020年固定資產(chǎn)投資到位資金同比增速 79

圖表 29 2021年1-4月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）主要數(shù)據(jù) 79

圖表 30 2020年制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 82

圖表 31 2018-2020年非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù) 83

圖表 32 購物者家庭收入 120

圖表 33 購物者年齡 120

圖表 34 網(wǎng)購消費(fèi)者年齡 121

圖表 35 網(wǎng)購消費(fèi)者的家庭收入 121

圖表 36 當(dāng)今購物者的主要特征 122

圖表 37 主要大賣場門店拓展?fàn)顩r 123

圖表 38 新店開在哪里 124

圖表 39 誰是快消行業(yè)的主要零售商 124

圖表 40 渠道多樣化競爭 125

圖表 41 較受歡迎的購物網(wǎng)站有哪些 125

圖表 42 購物者在買什么產(chǎn)品 126

圖表 43 多久消費(fèi)一次 126

圖表 44 如何讓購物者買得較勤更多 127

圖表 45 中國對沖基金指數(shù)(HCHFI)走勢圖 146

圖表 46 **財(cái)富分布餅圖 154

圖表 47 歐洲和北美模式下的收入結(jié)構(gòu) 169

圖表 48 歐洲某私人銀行的資產(chǎn)管理年費(fèi) 170

圖表 49 2020年**財(cái)富管理規(guī)模**基本情況 171

圖表 50 財(cái)富管理績效比較（按國別） 萬美元 171

圖表 51 UBS財(cái)富管理2013-2020年資本持續(xù)凈流出 174

圖表 52 1+1+N的服務(wù)模式 175

圖表 53 One firm模式 194

圖表 54 **主要地區(qū)100萬美元以上高凈值群體及其可投資資產(chǎn) 203

圖表 55 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 207

圖表 56 2020年中國高凈值人群省市數(shù)量及分布圖 208

圖表 57 中國高凈值人群按職業(yè)與可投資資產(chǎn)規(guī)模細(xì)分 211

圖表 58 細(xì)分人群在財(cái)富目標(biāo)上的差異 213

圖表 59 細(xì)分人群在風(fēng)險(xiǎn)偏好上的差異 214

圖表 60 細(xì)分人群在資產(chǎn)配置上的差異 215

圖表 61 2018-2020年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速 229

圖表 62 選擇境內(nèi)私人銀行/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn) 285

圖表 63 2020年全國68家信托公司的集合信托產(chǎn)品發(fā)行情況一覽表 359

圖表 64 證券公司開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 398

圖表 65 國內(nèi)外第三方理財(cái)優(yōu)勢對比分析 427

圖表 66 我國第三方理財(cái)SWOT分析 428

圖表 67 廣發(fā)證券財(cái)富企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 588


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