中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略及投資建議分析報告2022-2027年

時間：2022-02-25作者：北京中研華泰信息技術(shù)研究院瀏覽：78

中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略及投資建議分析報告2022-2027年
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【報告編號】 337449
【出版日期】 2022年2月
【出版機構(gòu)】 中研華泰研究院
【報告價格】 紙質(zhì)版:6500元 電子版:6800元 紙質(zhì)版+電子版:7000元
【交付方式】 EMIL電子版或特快專遞
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**章　智能投顧產(chǎn)業(yè)概述
1.1　智能投顧介紹
1.1.1　主要定義
1.1.2　平臺分類
1.1.3　主要特征
1.1.4　服務范圍
1.1.5　業(yè)務流程
1.1.6　技術(shù)基礎(chǔ)
1.2　智能投顧優(yōu)勢
1.2.1　門檻低
1.2.2　*
1.2.3　高透明
1.2.4　高效便捷
1.2.5　高專業(yè)化及執(zhí)行力
1.2.6　投資表現(xiàn)優(yōu)異
1.3　智能投顧與傳統(tǒng)投顧服務對比分析
1.3.1　智能投顧與理財師
1.3.2　智能投顧與基金經(jīng)理
1.3.3　智能投顧與研究員
*二章　2018-2021年**智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1　2018-2021年**智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1.1　市場接受程度
2.1.2　市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.3　傳統(tǒng)企業(yè)布局
2.1.4　新興公司興起
2.2　2018-2021年**智能投顧產(chǎn)業(yè)市場服務分析
2.2.1　市場服務范圍
2.2.2　稅務籌劃顧問
2.2.3　投資組合優(yōu)化顧問
2.2.4　人機結(jié)合顧問
2.3　2018-2021年美國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.3.1　市場發(fā)展歷程
2.3.2　行業(yè)監(jiān)管體系
2.3.3　市場發(fā)展動因
2.3.4　市場規(guī)模分析
2.3.5　市場盈利模式
2.3.6　市場競爭態(tài)勢
2.3.7　市場規(guī)模預測
*三章　2018-2021年智能投顧產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
3.1　大數(shù)據(jù)為智能投顧發(fā)展奠定基礎(chǔ)
3.1.1　數(shù)據(jù)維度增加奠定基礎(chǔ)
3.1.2　大數(shù)據(jù)券商智能投顧意義
3.1.3　大數(shù)據(jù)券商智能投顧應用
3.1.4　海量數(shù)據(jù)重塑競爭格局
3.2　人工智能推動智能投顧進步
3.2.1　智能投顧AI**技術(shù)
3.2.2　人工智能技術(shù)應用加快
3.2.3　人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速
3.2.4　人工智能推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.3　證券行業(yè)變革提供發(fā)展機遇
3.3.1　券商探索新盈利點
3.3.2　互聯(lián)網(wǎng)證券奠定基礎(chǔ)
3.3.3　普惠金融持續(xù)推進
3.3.4　客戶需求市場激增
3.3.5　行業(yè)競爭格局變化
3.4　社會需求助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.4.1　網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變化
3.4.2　中國高凈值人群分析
3.4.3　金融資產(chǎn)占比上升
3.4.4　理財需求不斷增長
3.4.5　財富配置日趨多元化
*四章　2018-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
4.1　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
4.1.1　智能投顧發(fā)展演進
4.1.2　智能投顧業(yè)務模式
4.1.3　智能投顧模式分類
4.2　2018-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.1　政策監(jiān)管環(huán)境
4.2.2　監(jiān)管新規(guī)發(fā)布
4.2.3　市場發(fā)展規(guī)模
4.2.4　市場發(fā)展特點
4.2.5　智能投顧產(chǎn)品
4.2.6　市場布局動態(tài)
4.2.7　實際應用場景
4.3　2018-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)競爭格局
4.3.1　市場參與主體
4.3.2　市場競爭格局
4.3.3　行業(yè)平臺排行
4.3.4　券商主體布局
4.3.5　銀行主體布局
4.3.6　基金主體布局
4.3.7　保險主體布局
4.4　2018-2021年中國智能投顧用戶群體分析
4.4.1　用戶年齡分布
4.4.2　用戶收入水平
4.4.3　服務人群分布
4.4.4　用戶投資經(jīng)驗
4.4.5　產(chǎn)品使用狀況
4.4.6　用戶估空因素
4.4.7　用戶關(guān)注重點
4.5　2018-2021年中國智能投顧理財平臺分析
4.5.1　平臺技術(shù)構(gòu)架
4.5.2　**資產(chǎn)配置型
4.5.3　證券投資型
4.5.4　智能選股型
4.5.5　理財超市型
4.6　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
4.6.1　智能投顧發(fā)展挑戰(zhàn)
4.6.2　被動投資品種較少
4.6.3　面臨法律合規(guī)問題
4.6.4　風控體系有待加強
4.6.5　金融數(shù)據(jù)開放程度低
4.6.6　無法分散投資風險
4.6.7　接受認知程度不高
4.6.8　初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展障礙
4.7　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略
4.7.1　加強合規(guī)化監(jiān)管
4.7.2　完善風控體系建設(shè)
4.7.3　規(guī)范行業(yè)營業(yè)行為
*五章　2018-2021年中國智能投顧發(fā)展模式分析
5.1　智能投顧發(fā)展模式概述
5.1.1　模式類型分析
5.1.2　模式對比分析
5.1.3　典型公司分析
5.2　2018-2021年智能投顧產(chǎn)業(yè)模式發(fā)展綜況
5.2.1　模式發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2　主流模式分析
5.2.3　盈利模式分析
5.2.4　模式混合趨勢
5.3　智能投顧主流開發(fā)模式
5.3.1　資產(chǎn)配置模式
5.3.2　數(shù)據(jù)分析模式
5.3.3　人機結(jié)合模式
5.4　智能投顧平臺業(yè)務模式
5.4.1　平臺模式類別
5.4.2　獨立建議型
5.4.3　混合推薦型
5.4.4　一鍵理財型
5.4.5　其他類型
*六章　2018-2021年智能投顧相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析
6.1　2018-2021年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
6.1.1　資管行業(yè)基本概述
6.1.2　資管行業(yè)市場規(guī)模
6.1.3　資產(chǎn)管理競爭格局
6.1.4　資管科技布局狀況
6.1.5　資產(chǎn)管理企業(yè)動態(tài)
6.1.6　資管行業(yè)影響因素
6.1.7　資管行業(yè)發(fā)展動力
6.1.8　資管市場發(fā)展趨勢
6.2　2018-2021年財富管理行業(yè)發(fā)展分析
6.2.1　財富管理行業(yè)發(fā)展背景
6.2.2　財富管理行業(yè)發(fā)展意義
6.2.3　財富管理行業(yè)發(fā)展狀況
6.2.4　財富管理行業(yè)企業(yè)格局
6.2.5　財富管理行業(yè)發(fā)展機遇
6.2.6　財富管理市場發(fā)展趨勢
6.2.7　財富管理行業(yè)發(fā)展方向
6.2.8　財富管理行業(yè)發(fā)展展望
6.3　2018-2021年金融科技行業(yè)發(fā)展分析
6.3.1　金融科技行業(yè)發(fā)展歷程
6.3.2　金融科技行業(yè)政策環(huán)境
6.3.3　**金融科技行業(yè)分析
6.3.4　中國金融科技發(fā)展規(guī)模
6.3.5　金融科技市場競爭格局
6.3.6　金融科技企業(yè)布局態(tài)勢
6.3.7　金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢
6.4　2018-2021年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展分析
6.4.1　市場發(fā)展回顧
6.4.2　行業(yè)監(jiān)管政策
6.4.3　市場融資規(guī)模
6.4.4　網(wǎng)貸市場狀況
6.4.5　傳統(tǒng)市場分析
6.4.6　新型市場分析
6.4.7　新互聯(lián)網(wǎng)金融模式
6.4.8　市場發(fā)展展望
*七章　2018-2021年**智能投顧典型企業(yè)分析
7.1　Wealthfront
7.1.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2　業(yè)務發(fā)展特色
7.1.3　企業(yè)盈利模式
7.1.4　企業(yè)產(chǎn)品服務
7.1.5　企業(yè)發(fā)展動態(tài)
7.2　Betterment
7.2.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2　業(yè)務發(fā)展特色
7.2.3　企業(yè)主要特點
7.2.4　業(yè)務服務流程
7.2.5　服務模式分析
7.2.6　盈利模式分析
7.3　Personal Capital
7.3.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2　主要服務分析
7.3.3　盈利模式分析
7.3.4　主要投資產(chǎn)品
7.3.5　產(chǎn)品服務特色
7.4　Future Advisor
7.4.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2　市場服務定位
7.4.3　競爭差異分析
7.5　嘉信SIP
7.5.1　企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2　產(chǎn)品服務優(yōu)勢
7.5.3　產(chǎn)品運作流程
7.5.4　企業(yè)發(fā)展動態(tài)
*八章　2017-2021年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)分析
8.1　華泰證券
8.1.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.1.2　智能投顧布局
8.1.3　經(jīng)營效益分析
8.1.4　業(yè)務經(jīng)營分析
8.1.5　財務狀況分析
8.1.6　**競爭力分析
8.1.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.1.8　未來前景展望
8.2　廣發(fā)證券
8.2.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.2.2　企業(yè)業(yè)務布局
8.2.3　智能投顧產(chǎn)品
8.2.4　經(jīng)營效益分析
8.2.5　業(yè)務經(jīng)營分析
8.2.6　財務狀況分析
8.2.7　**競爭力分析
8.2.8　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.2.9　未來前景展望
8.3　光大證券
8.3.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.3.2　智能投顧業(yè)務
8.3.3　智能投顧產(chǎn)品
8.3.4　經(jīng)營效益分析
8.3.5　業(yè)務經(jīng)營分析
8.3.6　財務狀況分析
8.3.7　**競爭力分析
8.3.8　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3.9　未來前景展望
8.4　長江證券
8.4.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.4.2　智能投顧業(yè)務
8.4.3　經(jīng)營效益分析
8.4.4　業(yè)務經(jīng)營分析
8.4.5　財務狀況分析
8.4.6　**競爭力分析
8.4.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.4.8　未來前景展望
8.5　同花順
8.5.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.5.2　企業(yè)業(yè)務分析
8.5.3　相關(guān)公司對比
8.5.4　智能投顧產(chǎn)品
8.5.5　經(jīng)營效益分析
8.5.6　業(yè)務經(jīng)營分析
8.5.7　財務狀況分析
8.5.8　**競爭力分析
8.5.9　未來前景展望
8.6　藍海智投
8.6.1　企業(yè)發(fā)展概況
8.6.2　投資標的選擇
8.6.3　企業(yè)競爭優(yōu)勢
8.7　其他企業(yè)
8.7.1　銀河證券
8.7.2　工商銀行
8.7.3　華夏財富
8.7.4　摩羯智投
8.7.5　理財魔方
8.7.6　螞蟻金服
8.7.7　百度股市通
8.7.8　騰訊理財通
8.7.9　京東智投
8.7.10　投米RA
*九章　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資綜合分析
9.1　智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資現(xiàn)狀分析
9.1.1　中國智能投顧融資規(guī)模
9.1.2　互聯(lián)網(wǎng)金融投融資規(guī)模
9.1.3　智能投顧投資效益分析
9.1.4　智能投顧機構(gòu)投資動態(tài)
9.2　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資**評估分析
9.2.1　投資**綜合評估
9.2.2　市場機會矩陣分析
9.2.3　進入市場時機判斷
9.3　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資壁壘分析
9.3.1　競爭壁壘
9.3.2　政策壁壘
9.3.3　技術(shù)壁壘
9.3.4　資金壁壘
9.4　中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資建議綜述
9.4.1　項目投資建議
9.4.2　競爭策略分析
9.4.3　行業(yè)風險提示
*十章　2022-2027年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
10.1　智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
10.1.1　總體發(fā)展趨勢
10.1.2　金融市場趨勢
10.1.3　“券商+”趨勢
10.1.4　“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢
10.1.5　市場監(jiān)管趨勢
10.2　2022-2027年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)預測分析
10.2.1　2022-2027年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)影響因素分析
10.2.2　2022-2027年中國智能投顧市場規(guī)模預測

圖表目錄
圖表1　智能投顧與傳統(tǒng)投顧的對比
圖表2　智能投顧依托算法基礎(chǔ)提供投資管理全**鏈服務
圖表3　智能投顧業(yè)務流程
圖表4　傳統(tǒng)金融機構(gòu)私人銀行部門與智能投顧公司的較低投資限額對比
圖表5　部分智能投顧費率總結(jié)
圖表6　智能投顧與理財師對比分析
圖表7　智能投顧與基金經(jīng)理對比分析
圖表8　智能投顧與研究員
圖表9　2016-2022年**智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模及用戶數(shù)量
圖表10　智能投顧產(chǎn)業(yè)服務內(nèi)容
圖表11　美國基金行業(yè)演進歷程
圖表12　美國智能投顧重要事件及資產(chǎn)管理規(guī)模變化
圖表13　美國智能投顧監(jiān)管體系進展
圖表14　2019年美國家庭持有共同基金比例
圖表15　美國智能投顧盈利模式
圖表16　2019年美國智能投顧**大平臺的資產(chǎn)管理規(guī)模
圖表17　美國三款主流智能投顧產(chǎn)品對比
圖表18　2017-2023年美國智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模及增速
圖表19　2017-2023年美國智能投顧市場數(shù)量及滲透率
 





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