企業(yè)到美國(guó)申請(qǐng)上市，我們能為企業(yè)做什么？

時(shí)間：2024-04-25作者：摩根軟銀控股集團(tuán)（中國(guó)香港）股份有限公司 瀏覽：17

上市輔導(dǎo)就是指有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)擬發(fā)行股票并上市的股份有限公司進(jìn)行的規(guī)范化培訓(xùn)、輔導(dǎo)與監(jiān)督，也是企業(yè)上市過程中的一個(gè)必經(jīng)階段，具體內(nèi)容但不限于以下：

上市準(zhǔn)備階段：公司戰(zhàn)略計(jì)劃與預(yù)測(cè)重組，分析業(yè)務(wù)和非業(yè)務(wù)，確定上市主體并分析重組方案對(duì)財(cái)務(wù)、稅務(wù)造成的影響，給員工培訓(xùn)，讓其了解中美會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)財(cái)務(wù)處理的不同差異。

我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于：協(xié)助員工培訓(xùn)，解決上市觀念；協(xié)助上市戰(zhàn)略和方案；就中國(guó)、美國(guó)市場(chǎng)和渠道提供意見；審閱有關(guān)業(yè)務(wù)和資本結(jié)構(gòu)對(duì)上市的影響；編制初步USGAAP財(cái)務(wù)信息報(bào)告，適當(dāng)調(diào)整重組方案；協(xié)助財(cái)務(wù)模型和估值、精算；協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴。

我們將提供重組方案的確定；上市策略的安排；準(zhǔn)上市公司員工上市知能培訓(xùn)；財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程培訓(xùn)與建立指導(dǎo)。

上市評(píng)估階段：法律審慎調(diào)查；保薦人審慎調(diào)查；評(píng)估資本市場(chǎng)狀況和投資者趨向；了解上市前公司尚需調(diào)整的方向；上市業(yè)務(wù)未來發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算；決定上市時(shí)間與地點(diǎn)。

我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：審閱公司過往會(huì)計(jì)處理方法；審閱會(huì)計(jì)和內(nèi)部控制管理；與律師、審計(jì)會(huì)計(jì)師等其他保薦和上市顧問聯(lián)系；協(xié)助保薦團(tuán)隊(duì)進(jìn)行前期盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴。

我們提交的工作成果，建立上市保薦團(tuán)隊(duì)；確定上市調(diào)整的具體措施；保薦團(tuán)隊(duì)出具保薦承諾書；交付綜合評(píng)估報(bào)告。

上市作業(yè)階段：落實(shí)資本結(jié)構(gòu)；撰寫商業(yè)計(jì)劃書；公司清理；落實(shí)公司治理；辦理合并等法律手續(xù)；財(cái)務(wù)審計(jì)；規(guī)范、完善內(nèi)部控制；落實(shí)員工或者薪酬計(jì)劃；業(yè)務(wù)流程完善、重建。

我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助落實(shí)上市法律程序設(shè)計(jì)措施；協(xié)助設(shè)置境外鏡子上市公司，出具法律合并手續(xù)；協(xié)助進(jìn)行公司清理作業(yè)，撰寫DD、ODQ協(xié)助落實(shí)商業(yè)計(jì)劃（BP）；協(xié)助撰寫經(jīng)營(yíng)討論與分析（MD&A）協(xié)助進(jìn)行公司治理（CG），成立審計(jì)等五大；為公司員工或薪酬計(jì)劃提供安排意見；

協(xié)助進(jìn)行USGAAP財(cái)務(wù)審計(jì)；協(xié)助診斷企業(yè)內(nèi)部控制，建立、完善 COSO體系；協(xié)助企業(yè)建立符合COSO框架及實(shí)際運(yùn)行需要的ERP系統(tǒng)；提供 US GAAAP及AS-2 審計(jì)準(zhǔn)則適用框架；協(xié)助提出投資者公共關(guān)系（IR）策略；協(xié)助撰寫SEC注冊(cè)（SB-2或F-1）文件。

我們提交的工作成果：上市法律程序設(shè)計(jì)；上市財(cái)務(wù)審計(jì)；上市商業(yè)計(jì)劃；投資者關(guān)系策略；內(nèi)部控制、COSO框架；公司治理；公司清理；董事、立董事、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)個(gè)人披露。

上市掛牌階段：通過SEC披露審查；NASDAQ掛牌（Listing Approval）；股東開戶；路演（IPO）交易掛牌申請(qǐng)；掛牌交易。

我們能做、應(yīng)做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助解答SEC的提問或者瑕疵函；協(xié)助準(zhǔn)備10Q或10K之MD&A；協(xié)助印制招股說明書；協(xié)助印制股票；協(xié)助路演(IPO)；協(xié)助報(bào)價(jià)頻率測(cè)試（NON-IPO）；協(xié)助進(jìn)行股東開戶教育；協(xié)助建立投資者公共關(guān)系（IR）；協(xié)助進(jìn)行掛牌申請(qǐng)；協(xié)助公開掛牌交易。

我們提交的工作成果：通過SEC披露審查；掛牌函；路演（IPO）通過報(bào)價(jià)頻率測(cè)試，掛牌交易(NON-IPO)；公開掛牌交易。

掛牌后續(xù)服務(wù)：市場(chǎng)戰(zhàn)略；著重成本效益；市值管理；職能架構(gòu)。

我們能做、要做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助提供有關(guān)會(huì)計(jì)和監(jiān)管政策的新變動(dòng)信息；協(xié)助進(jìn)行年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控。提交的工作成果，持續(xù)的信息定期披露體系；中國(guó)、美國(guó)財(cái)報(bào)。


摩根軟銀控股集團(tuán)（中國(guó)香港）股份有限公司 專注于商務(wù)服務(wù),寵物食品,飼料及其代工等

• 詞條

  詞條說明

• 為什么企業(yè)上市前需要規(guī)范化治理及如何進(jìn)行治理？

  規(guī)范化治理主要就是研究企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、格局及特點(diǎn)，以及行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)、投資；評(píng)估企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位及成長(zhǎng)空間、市場(chǎng)占有率等，分析企業(yè)投資項(xiàng)目可行性及其發(fā)展前景，預(yù)測(cè)資金需求，發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題，制訂上市募金計(jì)劃。通過對(duì)企業(yè)的診斷，判斷企業(yè)是否符合證監(jiān)會(huì)要求，并根據(jù)要求提出治理解決方案，進(jìn)行輔導(dǎo)。IPO前企業(yè)內(nèi)部規(guī)范化治理方案內(nèi)容包括但不限于以下；人員進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行規(guī)范化評(píng)估，找出缺陷，完善制度

• IPO（公開發(fā)行股票）診斷服務(wù)的內(nèi)容

  IPO咨詢就是根據(jù)調(diào)查后的結(jié)果與企業(yè)上市相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)自律組織文件等等，從擬上市企業(yè)的上市主體資格、立性、規(guī)范運(yùn)行、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等方面對(duì)企業(yè)是否存在上市障礙等進(jìn)行分析、診斷，然后出具診斷供企業(yè)作為參考。為擬上市企業(yè)進(jìn)行IPO分析與診斷的內(nèi)容包括但不限于：核查、分析、論證公司的主體資格情況；核查、分析、論證公司的立性情況，包括又不限于資產(chǎn)完整、業(yè)務(wù)立及人員立等；調(diào)查

• 企業(yè)在上市，需要走的基本流程

  無論是中國(guó)內(nèi)地還是中國(guó)抑或是美國(guó)，企業(yè)需要IPO都需要流程的，今天我們看看企業(yè)若是想在美國(guó)進(jìn)行公開發(fā)行，應(yīng)當(dāng)需要走的流程包括哪些，實(shí)際中，通常情況下，包括但不限于以下流程：? ? ? ?，需要選擇中介機(jī)構(gòu)，這個(gè)在中國(guó)內(nèi)地公開發(fā)行，也是需要選擇中介機(jī)構(gòu)，但是公司境外上市過程中也會(huì)涉及許多中介機(jī)構(gòu)，可是又與內(nèi)地有一些區(qū)別，譬如企業(yè)想在美國(guó)上市，需要選擇的中介機(jī)構(gòu)

• 上市前細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)內(nèi)容

  上市前細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：客觀描述擬上市企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擬上市企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及未來成長(zhǎng)性；為擬上市企業(yè)進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)描述，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；對(duì)公司所處細(xì)分市場(chǎng)的性和成長(zhǎng)性進(jìn)行闡述和論證；為IPO招股說明書的撰寫提供基礎(chǔ)資料；提供符合招股說明書要求的行業(yè)研究文案；縮短券商對(duì)擬上市企業(yè)的盡職調(diào)查時(shí)間；為券商招股書引用行業(yè)觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)提供客觀支持；從行業(yè)研究角度協(xié)助券商把握擬上市