以數(shù)字化賦能，CRM助金融服務行業(yè)實現(xiàn)業(yè)務增長

時間：2021-12-28

近年來，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網的快速發(fā)展，推動著傳統(tǒng)金融行業(yè)進行深刻的業(yè)務變革，金融科技對傳統(tǒng)金融進行著全業(yè)務流程的重塑，將會較大改變行業(yè)格局，為用戶帶來全新的業(yè)務體驗。面臨著高科技帶來的巨大發(fā)展機遇的同時，也面臨著行業(yè)挑戰(zhàn)，以及來自高科技企業(yè)和綜合服務機構的激烈競爭，所以傳統(tǒng)金融服務行業(yè)亟需數(shù)字化轉型以打造競爭壁壘。通過采用CRM系統(tǒng)來實施客戶戰(zhàn)略和流程化管理，是金融服務行業(yè)實現(xiàn)自身優(yōu)化和發(fā)展的重要途徑。

金融服務行業(yè)的業(yè)務挑戰(zhàn)

目前我國的金融服務企業(yè)與國外金融企業(yè)相比，在規(guī)模和資本實力上處于劣勢，只有牢牢把握好與客戶建立起來的良好關系，充分利用已有的客戶資源才是國內金融企業(yè)**發(fā)展的較佳方式。然而部分傳統(tǒng)的金融服務企業(yè)卻存在著各種各樣的問題，比如沒有良好的客戶資源管理方式、沒有客戶全像的交易紀錄、客戶屬性不清、沒有動態(tài)的跟蹤記錄、客戶資源浪費嚴重等。

采用360°客戶視圖來把握客戶

CRM通過實踐“以客戶為中心的管理模式”，受到各行業(yè)的廣泛接受，越來越多的企業(yè)正在利用任我行協(xié)同CRM改變企業(yè)的經營管理方式、快速實現(xiàn)企業(yè)信息化、達到提高效率、降低成本的目的。通過任我行CRM可以管理客戶信息，包括統(tǒng)一客戶管理平臺、全景展現(xiàn)客戶業(yè)務動態(tài)紀錄、清晰完整的客戶信息以及全面的歷史跟蹤記錄等，幫助金融服務企業(yè)管理好客戶資源，避免客戶資源浪費。

打造流程化的審批和服務體系

任我行協(xié)同CRM專業(yè)的工作流可以連接至銷售過程和客戶服務過程，金融企業(yè)可以用工作流搭建規(guī)范高效的項目審批機制，可以通過客戶的各項數(shù)據(jù)來審查貸款、投資等金融服務的可行性，并為客戶提供專業(yè)的流程體驗；通過建立快速反應的服務流程，為客戶提供便捷周到的金融咨詢和投資服務。

采用CRM報表增強決策洞察力

CRM通過完善的客戶信息管理功能，詳細記錄每個客戶的歷史跟蹤情況，為金融服務企業(yè)建立一個完善的客戶數(shù)據(jù)庫。CRM統(tǒng)計分析功能幫助企業(yè)找出重點客戶和**客戶，分析他們的屬性并進行精準畫像，從而幫助金融企業(yè)較好的制定客戶戰(zhàn)略，提高客戶的忠誠度；通過將流程鏈接至銷售和服務過程，打造金融服務行業(yè)*的流程管理體系，全面提高工作效率，減少失敗案例。

對于一家成功的現(xiàn)代金融服務企業(yè)，任我行CRM的應用至關重要，發(fā)達國家的金融企業(yè)已無一例外的采用CRM做為其主要工作平臺，國內多家金融服務機構也正在應用CRM來向他們的客戶提供規(guī)范高效的金融服務。憑借任我行CRM多年的行業(yè)經驗以及精準的定制開發(fā)能力，將能幫助金融服務企業(yè)走上快速發(fā)展的道路，為金融客戶創(chuàng)造較大**。

詞條
詞條說明
管家婆CRM為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造真正的價直
據(jù)騰訊2019年初微信數(shù)據(jù)報告，微信的月活用戶已經突破10億大關，當之無愧地成為了“國民級社交App”?？梢院敛豢鋸埖卣f，通過微信基本可以連接每一個使用智能手機的中國商業(yè)人群。企業(yè)微信CRM，優(yōu)化銷售、營銷和客戶服務等業(yè)務流程；并對在客戶管理過程中所積累下的各類信息進行實時處理和監(jiān)控，為企業(yè)的中長期戰(zhàn)略管理提供決策支持，下面是CRM為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造的**。一、提高客戶滿意度CRM系統(tǒng)提供給客戶多種形
管家婆軟件/工貿PRO場景應用/倒沖領料詳解
應用背景在工廠生產過程中，為**生產物料能夠及時、準確地到達生產工作區(qū)域，很多企業(yè)會在生產現(xiàn)場工作區(qū)旁劃分出一個區(qū)域，安裝貨架或托盤預先將物料放到該區(qū)域。該區(qū)域通常命名為邊區(qū)或線邊超市。?邊區(qū)會按照耗用數(shù)量與安全庫存之間的關系與倉庫或配送單位達成補貨協(xié)議。因此，工廠也將其當成一個倉庫來使用。工人在進行生產時直接從邊區(qū)拿取物料，而不再打單領料，進行正式的發(fā)料操作。?邊區(qū)盤點時通過
【管家婆總公司】管家婆服裝版如何建立基本資料
管家婆服裝版如何建立基本資料，管家婆服裝版使用教程一、基本信息的建立1、基本信息-----商品輔助資料 -----建立顏色，顏色組，尺碼，尺碼組2、基本信息-----庫存商品，選擇顏色尺碼，錄入價格信息，根據(jù)需要完善信息3、基本信息-----往來單位，此往來單位包括廠家和客戶以及零售客戶，在此分類管理4、基本信息-----存貨倉庫一般建立一個倉庫就可以5、基本信息-----職員信息以上基本信息是
管家婆軟件/覆蓋導入/進銷存管理
ERP15.1以前版本，如果導入商品信息后發(fā)現(xiàn)需要重新價格沒有導入，之前版本處理方法是新增一個賬套整理導入，或者刪掉基本信息后重新導入。新版本ERP15.1及以上版本則支持覆蓋導入，輝煌II系列目前還不支持覆蓋導入。01輔助功能-->導入導出—基本信息導入021、在導入界面增加勾選項“覆蓋導入”，默認不勾選。此覆蓋導入主要針對以下三個信息：商品信息、往來單位、期初庫存。2、覆蓋導入的條件為“