萬瑞工貿(mào)岳小芳董事長中長期眼光來看天然橡膠

時間：2021-09-10作者：焦作萬瑞工貿(mào)有限公司瀏覽：71

焦作萬瑞工貿(mào)有限公司總經(jīng)理岳小芳女士指出
今年2月25日以來，橡膠期貨開啟了振蕩下跌的模式，期間有小幅反彈，不過從8月19日開始，天然橡膠多次出現(xiàn)單日下跌3%左右的情況。截至9月8日下午收盤，天然橡膠主力合約RU2201收報13315元/噸，較8月19日盤中高點下跌1705元/噸，跌幅達11.35%?！氨据喣z價大幅下跌，主要原因在于需求端表現(xiàn)較弱的情況下，市場對于產(chǎn)區(qū)旺產(chǎn)季新膠產(chǎn)出提量的預期影響?！敝行沤ㄍ镀谪浱烊幌鹉z研究員劉洋說。
寶城期貨能化橡膠**研究員陳棟介紹，本周三國內(nèi)滬膠期貨2201合約弱勢下行3.23%至13315元/噸，標膠期貨2111合約重挫3.70%至10410元/噸，二者均創(chuàng)今年以來新低。膠市終端需求低迷，改善跡象不足。下半年以來，國內(nèi)重卡銷量持續(xù)出現(xiàn)同比和環(huán)比大幅萎縮現(xiàn)象，導致輪胎行業(yè)開工率難以抬升，未能顯現(xiàn)旺季特征。在需求驅(qū)動不足的背景下，供應端壓力始終釋放，導致膠價重心穩(wěn)步下移，預計后市國內(nèi)橡膠期貨還將維持弱勢下行的趨勢。
記者在采訪中獲悉，從季節(jié)周期性上來看，當前國內(nèi)外天然橡膠主產(chǎn)區(qū)基本進入旺產(chǎn)季，在沒有遭遇嚴重自然災害的情況下新膠產(chǎn)出將提升至年內(nèi)高位。2021年7月，ANRPC成員國天然橡膠合計產(chǎn)量為101.08萬噸，較2020年同期增加4.09萬噸；其中中國天然橡膠產(chǎn)量為10.01萬噸，較2020年同期增加1.44萬噸。
國內(nèi)輪胎三大市場整體表現(xiàn)偏弱：配套市場方面受汽車產(chǎn)銷連續(xù)下滑影響表現(xiàn)偏弱，出口市場方面由于海運費高企且低價貨柜資源緊張導致廠家出貨受阻，替換市場方面終端需求表現(xiàn)同樣較為弱勢。輪胎廠家自5月開始面臨的出貨及庫存雙重壓力暫未有明顯緩和，輪胎開工也因此持續(xù)處于近幾年低位，橡膠需求表現(xiàn)較弱。9月2日當周，國內(nèi)全鋼胎周度開工率為50.13%，較2020年同期下降24.32個百分點；半鋼胎周度開工率為54.66%，較2020年同期下降15.47個百分點?！爱斍跋鹉z需求表現(xiàn)偏弱，供給端由于產(chǎn)區(qū)進入旺產(chǎn)季新膠產(chǎn)出存在季節(jié)性提升預期，橡膠整體供需格局較為弱勢?！眲⒀笳f。
據(jù)天膠生產(chǎn)國協(xié)會（ANRPC）較新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年7月天膠生產(chǎn)國協(xié)會成員國合計產(chǎn)量達101.08萬噸，較去年同期的96.99萬噸，小幅增長4.22%，較近5年均值103.70萬噸小幅下滑2.53%。1—7月天膠生產(chǎn)國協(xié)會成員國合計產(chǎn)量達596.47萬噸，較去年同期的565.06萬噸，小幅增長5.56%，較近5年均值的616.16萬噸小幅下降3.20%。
根據(jù)過去5年天膠生產(chǎn)國協(xié)會（ANRPC）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016—2020年該組織成員國8月產(chǎn)量均值達105.12萬噸，9月產(chǎn)量均值達106.75萬噸，10月產(chǎn)量均值達108.43萬噸，11月產(chǎn)量均值達113.05萬噸，12月產(chǎn)量均值達104.95萬噸，分別較7月產(chǎn)量均值的103.70萬噸，分別增長1.37%、2.94%、4.56%、9.02%、1.21%。以過去五年產(chǎn)量增幅估算，預計2021年8—12月份，成員國產(chǎn)膠量合計料分別達到102.46萬噸、104.05萬噸、105.69萬噸、110.20萬噸和102.30萬噸，整體呈現(xiàn)供應壓力逐漸回升的態(tài)勢，并對膠價形成負面壓力。但如果鑒于較端天氣和變異毒株等因素干擾，預計2021年天膠生產(chǎn)國協(xié)會（ANRPC）成員國合計產(chǎn)量維持在1120萬噸，較近5年均值的1154.47萬噸小幅下滑3%左右。
“產(chǎn)膠國產(chǎn)量預估模型也基本上符合近幾十年東南亞產(chǎn)膠國的產(chǎn)量趨勢。可以看到，由于在2005—2012年期間，產(chǎn)膠國新種植面積呈現(xiàn)井噴態(tài)勢，這預示著新膠高增產(chǎn)周期會在2013—2019年凸顯，從2020年開始，產(chǎn)量達到峰值，增速逐漸放緩（橡膠幼苗期7年左右）?！标悧澱f，步入2021年以后，產(chǎn)膠國產(chǎn)量雖然不會出現(xiàn)峰值過后的快速滑坡，**量依然維持高位。疊加較端氣候?qū)Ξa(chǎn)膠量的影響，以及印度變異病毒傳播至東南亞，引發(fā)泰國、緬甸、老撾、越南和柬埔寨等產(chǎn)膠國感染變種新冠病毒的人數(shù)逐漸增加，對于天膠供應鏈和橡膠種植業(yè)大量依賴于外來勞工的產(chǎn)膠國而言，產(chǎn)量下滑風險正在逐漸增大，并可能對下半年產(chǎn)膠量形成實質(zhì)性的影響，這值得引起投資者的密切關注。
據(jù)了解，在下游需求方面，受芯片緊缺、原材料上漲等影響，7月份國內(nèi)汽車市場產(chǎn)銷同比和環(huán)比均呈現(xiàn)下滑。據(jù)顯示，2021年7月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，環(huán)比分別下降4.1%和7.5%，同比分別下降15.5%和11.9%。前7個月，汽車產(chǎn)銷分別完成1444萬輛和1475.6萬輛，同比增長17.2%和19.3%，增幅比前6個月回落7個和6.3個百分點。
作為天膠消費晴雨表的重卡銷量在8月繼續(xù)呈現(xiàn)斷崖式下跌。數(shù)據(jù)顯示，今年8月我國重卡市場預計銷售各類車型6.2萬輛左右，環(huán)比下降19%，同比下滑52%，銷量比去年同期減少了近7萬輛。8月份也是重卡行業(yè)今年以來的*四次下降，而且是從5月份以來的連續(xù)四個月下滑。今年1—8月，我國重卡市場累計銷量約為118.3萬輛，同比增長9%，暫時還在上升通道中，但相比1—7月的17%增幅縮窄了8個百分點。
陳棟認為，在終端車市需求走弱的背景下，近期國內(nèi)輪胎企業(yè)相關聯(lián)設備檢修導致輪胎設備暫停生產(chǎn)，從而帶動整體開工走低，同時內(nèi)外銷市場走貨壓力不減，加之生產(chǎn)成本高位承壓，自主控產(chǎn)行為猶存。截至9月3日當周，山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負荷為50.13%，較上周下滑5.45個百分點，較去年同期下滑24.31個百分點，較2019年同期下滑21.53個百分點。國內(nèi)輪胎企業(yè)半鋼胎開工負荷為54.66%，較上周下滑3.04個百分點，較去年同期下滑15.46個百分點，較2019年同期下滑12.25個百分點。受膠市供需結構偏弱影響，預計后市國內(nèi)橡膠期貨還將維持振蕩偏弱的走勢。
對于橡膠后市，岳小芳女士當前則持謹慎樂觀態(tài)度。首先，從需求方面來看，盡管當前輪胎市場整體表現(xiàn)暫無明顯好轉跡象，但在輪胎開工已處于近幾年同期較低水平的情況下其進一步下降的空間亦較為有限，因此對于橡膠需求表現(xiàn)來說尚且存在一定支撐。其次，從供給方面來看，雖然產(chǎn)區(qū)進入旺產(chǎn)季后新膠產(chǎn)出存在較強的提升預期，但由于目前東南亞主產(chǎn)國疫情形勢仍然嚴峻，各*疫管控措施將導致膠工流動受阻，再加上四季度出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的概率有所上升，旺產(chǎn)季中新膠產(chǎn)出提量或?qū)⒉患邦A期；最后，疫情管控措施還導致天然橡膠**貿(mào)易受阻，我國天然橡膠進口船貨整體處于偏低水平，使得后期天然橡膠供給端壓力可能弱于預期，進而令膠價受到提振。“綜合來說，我們預計短期內(nèi)受市場情緒影響，天然橡膠將以弱勢震蕩運行為主，但膠價下跌空間有限；中長期來看，天然橡膠有望偏暖運行，近期需重點關注東南亞產(chǎn)區(qū)割膠作業(yè)情況。


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