7000億美元的阿里官宣：**商業(yè)已完全恢復

時間：2020-08-21作者：江蘇成天網絡科技有限公司瀏覽：46

8月20日，發(fā)布了2021財年Q1季度財報。

這一季度，營收1537.5億元，同比增長34%；非會計準則下，凈利潤394.7億元，同比增長28%。

財務數據的幾個關鍵指標，收入和凈利潤，都**出了市場預期。截至6月30日，中國零售市場移動月活躍用戶8.74億，單季新增2800萬，為近年新高。如此快速的增長，不禁讓人想起郭士納那本書——《誰說大象不能跳舞？》

財報發(fā)布后，阿里美股盤前上漲，數字不會說謊，華爾街投出了他們的鈔票。

不可否認，阿里目前需要面對更多的競爭。拼多多、京東、美團市值都**過千億美元，依靠騰訊流量的滋養(yǎng)，正在圍攻阿里；**、*攜流量分食電商蛋糕；旗下大潤發(fā)、飛豬、菜鳥、大文娛等多個業(yè)務迎來密集調整。但這艘市值7000億美元的巨輪，調整航向的能力遠比我們想象中要快。

當一季度過去之后，所有公司都會回歸到疫情之前的命題：如何保住現有的增速，以及如何獲得新的增量。這個21歲的互聯(lián)網成員，在剛剛過去的3個月里，做了什么？

**電商完全恢復

阿里本季財報的較大看點在于：云計算、本地生活、數字娛樂等新業(yè)務仍在蓄力，淘寶、天貓在內的**電商繼續(xù)扮演著經濟體引擎的角色。

其中，中國零售商業(yè)同比增長了34%。拆解下去，**電商較重要的收入客戶管理即廣告增長了23%，傭金收入增速到了17%，顯示出商家的信心正在恢復。

1688等To B業(yè)務，菜鳥物流和本地生活，也都恢復到了雙位數的增長。疫情蔓延，出境游熔斷，天貓**讓國人可以一鍵買**，GMV同比增長**過40%。

這幾項主力收入，支撐起了阿里重新找回奔跑節(jié)奏的動力——上個季度，**電商業(yè)務營收和利潤增速都創(chuàng)下新低，外界開始擔心遇到“中年危機”時，阿里用一個季度時間完成了反轉。本季度**電商收入達到了1333.18億元，占總收入的87%。

生活正在有序恢復，消費者的需求已經從線下遷至線上，從大勢上來看，疫情為阿里，京東這些綜合類平臺，為盒馬、叮咚買菜、永輝這些創(chuàng)新買菜的代表提供了新的增長機會。

本季度，消費者買的較多的是快消品、家居和電子產品，帶動天貓線上實物商品交易額GMV同比增長了27%。

餓了么的GMV從4月回暖，單筆訂單的單位經濟效益為正。盒馬鮮生全**店**過214家，線上滲透率**過60%，不斷輸入新的活力。

**電商這顆定心丸，幫助整個集團把利潤率從上個季度的11%拉升到了28%。

根據阿里此次給出的解釋，國內**商業(yè)業(yè)務已經完全恢復。

總體而言，這個季度，阿里交出了一份不錯的財報，讓投資者**完整看到，這個服務中國較多中小企業(yè)的互聯(lián)網公司在復工復產期間的表現。

張勇曾發(fā)股東信表示，新冠肺炎疫情的**大流行，給整個世界帶來強烈的不確定性。但我們始終相信，在所有高度的不確定性中，永遠存在一些高度的確定性。面向未來的較大確定性，就是整個經濟和社會生活全面走向數字化的大趨勢。

對于“競爭”話題，張勇表示：“的20年，也是競爭中求變的20年，競爭讓我們變得較好，競爭讓我們變得較有創(chuàng)造力，競爭讓我們成為造風者。

老對手，新對手

阿里并非沒有挑戰(zhàn)，特別是通過以自營、收購、合并的方式，拓展了數條新的業(yè)務線，阿里成為規(guī)模龐大的“經濟生態(tài)體”，邊界不斷擴展，和外部世界關系不可避免地發(fā)生變化。

拼多多用低價和補貼**下沉市場，如今靠百億補貼進入五環(huán)內，用戶體量突破6億。

京東調整數月后重新回到上升軌道，較新一季財報發(fā)布后，1135億美元的市值創(chuàng)下新高。

在本地生活戰(zhàn)場，美團在外賣領域占據**過一半的市場份額。阿里鉚足了勁要跟美團打一仗，螞蟻金服CEO胡曉明兼任本地生活公司董事長，支付寶向數字生活服務轉型。

老對手騰訊野心勃勃，想通過小程序、微信小商店擴大在電商市場的存在。

隨著技術的演進，中國電商已經從“人找貨”進入“貨找人”的驅動模式。這個問題，電商APP和短視頻APP，都發(fā)現了。

短視頻成員**、*開始跨界，試圖通過直播電商切走一塊蛋糕。

看上去，這又是一場拔河比賽。當“流量森林”向商業(yè)平臺發(fā)起挑戰(zhàn)，**哥阿里面臨著嚴峻的一次考驗。

商業(yè)領域的激烈競爭，在張勇看來，非但不是壞事，反而是一種幸運：“你必須時刻醒著，睡覺也得睜著眼睛，你必須不斷去學習、創(chuàng)新。較怕的是*孤求敗，這個世界上沒有任何東西是不可以被追趕的?！?

無論是PC時代，還是移動互聯(lián)網時代，阿里從來不是一個流量大戶，卻是變現效率較高的平臺。

電商始于流量，又不僅僅只是流量。如果手握流量就能玩轉電商，騰訊早就一大*大。在美國也一樣，如果只講流量，Facebook和Google的流量應該比Amazon大很多，但實際上Amazon市值是Facebook的兩倍。

歷史經驗已經表明，流量平臺自建電商從來就沒成功過。光大證券認為，電商平臺的競爭優(yōu)勢從來就不是流量生產，而是高效的流量變現效率。電商平臺需要投入大量資源進行基礎設施建設，包括風控、客服、供應鏈等后臺體系的建設的難度遠**前臺流量運營。

電商是很專業(yè)的事情。說到底，流量是淺表的，但商業(yè)需要深耕和耐心。

據《晚點LatePost》報道，今年上半年，阿里經歷了一系列密集的調整。旗下大潤發(fā)、飛豬、菜鳥、阿里大文娛等多個業(yè)務高層變動。再到砍掉一些海外產品，一系列的排兵布陣，似乎預示著阿里將投入一場較大的戰(zhàn)役。

2800萬新增用戶來自哪？

當下，阿里需要坐鎮(zhèn)的**戰(zhàn)場有三個：一個是以“淘寶+天貓”為首的電商戰(zhàn)場，另一個是以“餓了么+口碑+支付寶”主打的本地生活戰(zhàn)場和以“天貓超市+淘鮮達+盒馬”為首的同城零售戰(zhàn)場，最后一個則是以淘寶直播為主的內容戰(zhàn)場。

面對行業(yè)對手的追逐，阿里手里的牌重新進行了梳理。

手淘主打豐富，為流量大本營；天貓的心智為品牌主陣地，主打消費升級；聚劃算主攻品牌貨下行；特價版主攻工廠貨上行。

如果說聚劃算，更多是牽制拼多多借百億補貼進入五環(huán)內。淘寶特價版的推出，則讓阿里不再搖擺。

下沉戰(zhàn)法正變得清晰，聚劃算繼續(xù)負責壓制拼多多的“上攻”，而淘寶特價版則接過C2M的大旗，開始“下壓”。一上一下，形成“鉗形攻勢”。

本次財報，**詳細提到了淘寶特價版：今年3月上線后，吸引了**120萬產業(yè)帶商家入駐，平臺幫助外貿轉內銷，用性價比的商品串聯(lián)起消費者。淘寶特價版用了100天實現4000萬的移動月活，對比拼多多，用了21個月才到這一數字。

本季度，阿里中國零售市場移動月活躍用戶增加了2800萬，這些流量來自哪里？

除了下沉市場的努力，本地生活和同城零售開辟的近場生意也到了收獲期，財報顯示，餐飲外賣的新增消費者中約有45%來自支付寶。升級后的支付寶和手淘、餓了么APP協(xié)同下沉，尋找新的增量。

下沉市場喜聞樂見的直播，正成為所有平臺的標配。根據Wemedia《直播電商主播GMV月榜》6月榜顯示，前50主播中，淘寶28個，*19個，**3個，形成以李佳琦薇婭主播，兩**多強的格局。

內容平臺自帶流量優(yōu)勢，但淘寶直播與其他直播帶貨不同的是，人們記住的不光是薇婭、李佳琦這樣的頭部主播，商家自播也占到相當比例。這個季度，淘寶直播的GMV同比增長**過**，商家自播貢獻了近6成GMV。

淘寶直播負責人玄德接受「電商在線」采訪時提到了***競合的問題，“更多人、更多平臺加入，有助于直播電商模式的加速推進。這是我們樂意看到的。”他較愿意將此形容為另一賽道上“很好的合作伙伴”。

“今天我們的內容不管怎么做，就像一個風箏一樣，內容的風箏線放出去，但我肯定不會離開商業(yè)和商品的?！?

根據艾瑞數據統(tǒng)計，*平臺跳轉第三方的GMV占比達到55%，**跳轉第三方的GMV占比62.5%。整體來看，短視頻與電商互有碰撞，但整體做大了直播電商的市場規(guī)模，仍是合作大于競爭的關系。

「電商在線」了解到，今年以來淘寶先后與微博、小紅書等平臺達成內容電商合作，**和阿里新一輪的框架協(xié)議也正在商議中。

阿里的優(yōu)勢是對商品的理解程度較深、SKU較多、履約能力較強。而短視頻擁有年輕化的用戶和大量便宜優(yōu)質的流量。既明了自己的長處，也知道自己的限度，在流量端被打散、物流等基礎設施普及的當下，商業(yè)和流量互為補充和增益，直播帶貨或迎來新的春天。

Mob研究院2019年底發(fā)布的一份下沉市場報告中提到，下沉市場電商用戶日均使用時長突破1小時，其中直播帶貨貢獻了主要時長。從這個維度上說，直播帶貨又反哺到下沉市場，幫助阿里獲取新的用戶增量。

手里還有什么武器

在阿里多項業(yè)務中，云計算是增長較猛的一項。

阿里云本季度營收123.45億，增長59%，單季度收入連續(xù)*三個季度突破百億大關。在中國公有云市場的份額連續(xù)四個季度增長。

被疫情加速的云計算市場，未來肯定是星辰大海，華為、騰訊、百度都在發(fā)力，云計算或將成為未來業(yè)務的**基礎。

在較新評估中，高盛將阿里云估值上調至930億美元，約合6400億人民幣。這一估值是百度的2倍，在中國上市的互聯(lián)網公司中排名*六。

阿里手中還有不少武器，持有螞蟻33%的股權，螞蟻上市，阿里云盈利時間表，是進入港股通將都會影響到阿里的估值。

二季度持倉報告顯示，**較大對沖基金橋水、高瓴、高盛等均在二季度增持了美股。

焦慮的一點或許來自于川普。CEO張勇在財報后的電話會中表示，阿里在美國的業(yè)務重點是幫助美國品牌、零售商、中小商家及農場主，將商品銷往包括中國在內的**主要市場。

“我們相信**貿易和合作仍會繼續(xù)，也相信阿里‘讓天下沒有難做的生意’的使命和實踐既符合中國的利益，也符合美國的利益?！?/pre>

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